Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la réalité des professionnels.

Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour façonner l'avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financières d'exception

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Dans votre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, dédié aux jeunes professionnels, vous devrez bâtir et solidifier des relations avec les jeunes professionnels et vos clients en leur offrant des services financiers de la plus haute qualité et en adoptant une approche personnalisée dans les différents secteurs touchant à la planification financière. Dans l'objectif de permettre à vos clients d'atteindre leurs objectifs financiers, vous leur offrirez les produits et services appropriés en fonds d'investissement, gestion privée et planification financière et fiscale et assurerez un suivi adéquat. Vous serez également appelé à vous impliquer activement dans le marché des étudiants, résidents et jeunes professionnels en donnant des présentations et en établissant des contacts afin de devenir leur personne-ressource et d'augmenter la visibilité de l'entreprise. Par votre implication dynamique et votre apport dans les différentes activités, vous devrez bâtir une relation de confiance privilégiée avec les clients actuels et futurs.

Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d'affaires, vous participerez à la croissance de l'entreprise en attirant de nouveaux clients, membres des différents groupes professionnels que nous desservons. De plus, vous collaborez activement au dépassement de l'équipe de gestion de patrimoine par le partage de vos connaissances et par votre implication dans l'amélioration des services offerts et des processus internes.

Les compétences essentielles pour ce rôle

:

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe
• Posséder plus de 3 ans d'expérience probante en conseils financiers
• Posséder votre titre de planificateur financier.
• Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRCVM) ou êtes en voie de les obtenir
• Avoir un grand intérêt pour le développement des affaires
• Être doué pour les communications orales et écrites en français et être à l'aise de faire des présentations devant un public.
• Être orienté client et avoir une grande écoute
• Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation

Joindre fdp, c'est:

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l'évolution de fdp
• Évoluer au sein d'une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d'inclusion et de proximité, tant à l'interne qu'avec nos client
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel
• Bénéficier d'une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d'un parcours La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l'équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d'emplois égales à tous.