Conseiller.ère en gestion de patrimoine

Depuis 47 ans,
fdp
accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la réalité des professionnels.

Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour façonner l'avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financières d'exception

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine et développement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille d'actifs de professionnels. Votre mission sera de consolider les relations existantes avec les clients tout en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d'acquisition pertinentes et adaptées. Vous veillerez à offrir un service d'excellence et à adopter une approche hautement personnalisée dans les divers domaines de la planification financière. Vous aurez l'opportunité d'offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d'investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs financiers.

Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d'affaires, vous participez à la croissance de la firme en attirant de nouveaux clients membres, issus des différents groupes professionnels que nous desservons. De plus, vous collaborez étroitement avec vos collègues pour partager vos connaissances et ainsi contribuer à l'amélioration continue des services offerts et des processus internes.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Avoir un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe ; détenir une maîtrise ou une certification professionnelle (CIM) est un atout.
• Posséder votre titre de planificateur financier décerné par l'IPF
• Détenir le permis de représentant inscrit (RI) délivré par l'OCRI ou avoir complété avec succès l'ensemble des cours requis pour être admissible à l'inscription.
• Détenir une expérience de cinq (5) à dix (10) années en tant que planificateur financier, avec une expertise prouvée dans la gestion de la clientèle fortunée
• Démontrer de grandes aptitudes en développement des affaires
• Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation
• Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à établir des relations de confiance avec les clients et collègues
• Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents.

Joindre fdp, c'est:

• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l'évolution dynamique de fdp
• Évoluer au sein d'une firme à taille humaine, bénéficiant d'un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d'inclusion et de proximité, tant à l'interne qu'avec nos clients
• Bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
• Profiter d'une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d'un parcours La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l'équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d'emplois égales à tous.