Adjoint·e en gestion de patrimoine

3 days ago

Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time $40,000 - $80,000 per year

En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d'adjoint·e en gestion de patrimoine chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d'une clientèle professionnelle.

Votre rôle ?
Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion quotidienne des dossiers clients, en assurant un suivi administratif rigoureux, une coordination efficace et un service client de grande qualité.
Vos principales responsabilités :
Collaborer à la gestion des dossiers clients : ouverture de comptes, préparation des rencontres, projections de retraite, calculs de rendement.
Assurer l'analyse, la mise à jour et le suivi des dossiers afin de garantir l'exactitude des informations.
Agir comme intermédiaire entre les clients et l'équipe-conseil pour l'exécution des transactions et les demandes d'information.
Participer à la gestion des agendas et à la coordination des rendez-vous.
Veiller au respect des règles de conformité et des exigences en gestion des risques.
Expérience et connaissances recherchées :
DEC en techniques administratives, bureautique ou domaine connexe.
2 à 3 ans d'expérience dans le secteur financier, idéalement en fonds d'investissement.
Permis en valeurs mobilières (OCRI) ou engagement à l'obtenir à court terme.
Excellente organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
Service client irréprochable et aisance en communication écrite et orale.
Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Word et Excel.

Intéressé·e ? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.


  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    5 hours ago

    Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux réalités des...

  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine

    13 hours ago

    Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la...

  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time $50,000 - $150,000 per year

    En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels. Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de clients...

  • Agent en assurance de dommages aux particuliers

    7 days ago

    Brossard, Quebec, Canada La Turquoise Agence en assurance de dommages Full time $40,000 - $70,000 per year

    La Turquoise recrute dans ses 17 succursales Description du posteNous recherchons un.e Agent en assurance de dommages aux particuliers pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de la gestion et de la vente des produits d'assurance de dommages pour les particuliers. Vos tâches quotidiennes incluront la...

  • Conseiller.ère, relation clients

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time $40,000 - $60,000 per year

    Depuis 47 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux...

  • Stage en Gestion

    7 days ago

    Brossard, Quebec, Canada Enterprise Full time $22,400 per year

    PrésentationSi vous cherchez un formidable tremplin pour lancer votre carrière, le Stage en Gestion chez Enterprise vous fournira une expérience stimulante qui vous aidera à gagner de précieuses compétences en affaires et en leadership. En tant qu'étudiant universitaire, le savoir-faire professionnel que vous recevrez lors du stage vous fera...

  • Coordonnateur gestion des malfaçons

    7 days ago

    Brossard, Quebec, Canada Pulsar Full time $80,000 - $120,000 per year

    GPMMOM est à la recherche d'un(e) Coordonnateur(trice) – Gestion des malfaçons, qui assurera le bon fonctionnement de toutes les sphères de l'organisation, en veillant à l'atteinte des objectifs de performance, de qualité de service et d'optimisation des coûts, dans le respect du contrat en vigueur.  Vos principales tâches :Supporter le responsable...

  • Coordonnateur gestion des malfaçons

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada GPMMOM Full time $60,000 - $90,000 per year

    GPMMOM est à la recherche d'un(e) Coordonnateur(trice) – Gestion des malfaçons, qui assurera le bon fonctionnement de toutes les sphères de l'organisation, en veillant à l'atteinte des objectifs de performance, de qualité de service et d'optimisation des coûts, dans le respect du contrat en vigueur. Vos principales tâches :Supporter le responsable...

  • Coordonnateur gestion des malfaçons

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada GPMM Opération & Maintenance Full time $60,000 - $80,000 per year

    About UsGPMM Opération et Maintenance est responsable de l'opération et de la maintenance de l'ensemble des infrastructures et équipements du REM, incluant les véhicules, les voies, l'alimentation électrique de traction, les 26 stations et les deux centres de maintenance.GPMMOM est à la recherche d'un(e)Coordonnateur(trice) – Gestion des malfaçons,...

  • Coordonnateur gestion des malfaçons

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada GPMMOM Full time $60,000 - $80,000 per year

    GPMMOM est à la recherche d'un(e) Coordonnateur(trice) – Gestion des malfaçons, qui assurera le bon fonctionnement de toutes les sphères de l'organisation, en veillant à l'atteinte des objectifs de performance, de qualité de service et d'optimisation des coûts, dans le respect du contrat en vigueur.Vos principales tâches :Supporter le responsable...