Conseiller(ère) en Services Financiers- Gestion de Patrimoine

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:
Lieu de travail:
Il s'agit d'un poste hybride (au moins un jour par semaine au bureau du centre-ville de Montréal)

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que
conseillère ou conseiller en services financiers
(CSF) autorisé*, gestion de patrimoine, vous contribuerez directement à notre mission : aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Au sein de notre équipe du service à la clientèle, vous répondrez aux besoins d'épargne des gens en parlant avec eux par téléphone ou vidéo et en leur faisant des recommandations.

• Personne portant le titre de conseiller ou conseillère en sécurité financière au Québec.

Ce que vous ferez:

• Faire de manière proactive des appels destinés à des participants et des participantes de régimes collectifs d'épargne-retraite de la Sun Life qui quittent ou ont quitté le régime offert par leur employeur pour discuter avec eux des avantages de maintenir leur argent à la Sun Life.
• Fournir des services de consultation aux Clients et aux Clientes pour leur offrir des conseils en placement et en protection liés à leurs besoins financiers (p. ex., produits d'épargne, de revenu de retraite, d'assurance).
• Créer le profil de tolérance au risque des Clients et des Clientes détenant des produits de gestion de patrimoine pour leur proposer des placements adaptés à leur degré de tolérance.
• Se tenir au courant des changements apportés aux produits, comprendre les produits qui arrivent sur le marché et demeurer à l'affût des nouveaux développements dans l'industrie et des produits de la concurrence.
• Contribuer à l'atteinte des cibles de vente en atteignant ou en dépassant les objectifs.

Les aptitudes pour réussir:

• Permis d'assurance-vie valide et actif (PPOPAV) ou permis en assurances de personnes valide au Quebec (1a)
• Au moins 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur des services financiers ou de la vente
• Diplôme d'études collégiales ou universitaires obtenu ou expérience équivalente dans un domaine pertinent
• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication (orale et écrite)
• Capacité d'entrer en contact et d'établir des relations avec les Clients et Clientes rapidement, par téléphone ou par vidéo
• Écoute efficace et capacité de poser des questions exploratoires pour comprendre les besoins
• Capacité de se motiver et de travailler de manière autonome
• Expérience dans la vente de produits d'assurance au téléphone, un atout
• Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale.

Les avantages pour vous:

• Environnement de travail hybride flexible
• Accent mis sur la santé mentale, physique et financière et le mieux-être du personnel pour vous aider à donner le meilleur de vous-même au travail
• Salaire de base concurrentiel et boni trimestriel basé sur les résultats de vente
• Programme de reconnaissance du mérite qui souligne l'excellence du rendement

• Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants :

• Programmes d'actionnariat et d'épargne

• Assurance maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité
• Soins virtuels Lumino Santé;
• Aide au paiement des frais d'études
• Frais de permis payés
• Occasions d'avancement et de perfectionnement professionnels
• Environnement dynamique axé sur le travail d'équipe et encadrement par les gestionnaires

L'échelle du salaire de base est pour l'emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l'emplacement du candidat sélectionné et d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l'employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.

Depuis toujours, la diversité et l'inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l'entreprise, ceux des Clients et les vôtres Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N'hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec celles retenues pour une entrevue.

Échelle salariale:
58,000/ ,000/93 000

Catégorie
d'emploi
:
Ventes - SIP

Fin de
l'affichage
:
02/01/2026