Conseiller(ère) en Placements Associé(e)

7 hours ago

Dorval, Quebec, Canada Manulife Wealth Full time

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Avec plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Gestion de Patrimoine Diligence est le plus grand bureau au pays chez Patrimoine Manuvie Inc. en termes d'actifs sous gestion. Diligence offre une solution clé en main de gestion de patrimoine pour les personnes à valeur nette élevée.

Nous cherchons à agrandir notre équipe et recherchons une personne hautement motivée. Cette personne doit être déterminée, dévouée à la réussite et posséder un solide esprit entrepreneurial. Cette opportunité est idéale pour quelqu'un souhaitant accélérer sa carrière en gestion de patrimoine.

Principales responsabilités

  • Contacter des listes de clients potentiels.
  • Faire des suivis, qualifier et planifier des rendez-vous avec des clients potentiels.
  • Mettre à jour et maintenir le système CRM.
  • Analyser des portefeuilles d'investissements.
  • Créer des projections financières.
  • Appuyer le conseiller principal lors des rencontres avec les clients.
  • Assister les clients au quotidien.

Exigences

  • Baccalauréat en cours d'obtention ou déjà acquis, de préférence avec une spécialisation en finance, mathématiques ou domaine connexe.
  • Excellentes compétences en communication.
  • Esprit entrepreneurial.
  • Capacité à travailler en équipe.
  • Initiative et attitude proactive.
  • Solide éthique de travail.
  • Maîtrise du français et de l'anglais, à l'écrit et à l'oral.

Atouts

  • Une à deux années d'expérience en vente.
  • Certifications CCVM Niveau 1, CCVM Niveau 2 et MNC de l'Institut des valeurs mobilières du Canada (CSI).
  • CFA, CIM ou certifications équivalentes.

With over 12 billion dollars in assets under management, Diligence Wealth Management is the largest office in the country at Manulife Wealth Incorporated in terms of assets under management. Diligence offers a turnkey wealth management solution for high-net-worth individuals.

We are looking to expand our team and are seeking a highly motivated individual. This person should be determined, dedicated to success, and possess a strong entrepreneurial spirit. This opportunity is ideal for someone looking to accelerate their career in wealth management.

Key Responsibilities

  • Call lists of potential clients
  • Follow up, qualify, and schedule appointments with potential clients
  • Update and maintain the CRM system
  • Analyze investment portfolios
  • Create financial projections
  • Support the lead advisor in client meetings
  • Assist clients on a day-to-day basis

Requirements

  • Bachelor's degree in progress or completed, preferably in finance, mathematics, or a related field.
  • Excellent communication skills
  • Entrepreneurial mindset
  • Ability to work in a team
  • Initiative and proactive attitude
  • Strong work ethic
  • Proficiency in both French and English, written and spoken

Assets

  • One to two years of sales experience
  • CSC Level 1, CSC Level 2, and CPH certification from the CSI
  • CFA, CIM, or its derivatives

  • Associé(e) aux ventes

    7 hours ago

    Dorval, Quebec, Canada La biscuitery inc. Full time

    À proposLa Biscuitery est une entreprise artisanale spécialisée dans la création de biscuits et de pâtisseries de haute qualité depuis plus de 10 ans. Nous misons sur des ingrédients soigneusement sélectionnés, des saveurs authentiques et un savoir-faire artisanal.Nous sommes une équipe passionnée, dynamique et orientée vers la qualité,...

  • Associé(e) bilingue au traitement des opérations

    7 days ago

    Dorval, Quebec, Canada CI Financial Full time

    Chez CI, nous considérons qu'un excellent lieu de travail est un endroit sécuritaire où chacun peut s'exprimer, où les employés ont la possibilité de s'investir dans un travail valorisant, où ils ont l'occasion de se dépasser pour progresser, où ils peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où ils sont soutenus et encouragés...

  • Conseiller agréé en valeurs mobilières

    7 days ago

    Dorval, Quebec, Canada CI Financial Full time

    Chez CI, un excellent endroit où travailler est un endroit sécuritaire où chacun peut s'exprimer, où les employés sont habilités à assumer la responsabilité d'un travail valorisant, où il y a une occasion de se perfectionner en se mettant à l'épreuve, où chacun peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où les employés...

  • Conseiller En Optimisation De La Formation

    6 days ago

    Dorval, Quebec, Canada Aston Carter Full time $40 - $50

    Titre du poste: Conseiller en Optimisation de la Formation (Approvisionnement)Description du posteDans ce rôle, vous serez chargé de réviser, structurer et optimiser l'écosystème de formation de l'organisation en collaboration étroite avec les experts en approvisionnement. L'objectif est d'accroître l'efficacité, la standardisation et la...

  • Associé(e) Agent IA

    7 hours ago

    Dorval, Quebec, Canada IMP Group Full time

    Associé(e) Agent IAÀ titre de chef de file de l'aviation privée au Canada, Execaire Aviation, qui compte plus de 60 ans d'expérience, est un leader dans le domaine des solutions d'aviation. Notre fusion de la tradition et du progrès fait en sorte que nos solutions d'aviation privée continuent d'établir de nouvelles normes d'excellence pour les...

  • Conseiller environnement

    7 hours ago

    Dorval, Quebec, Canada Aecon Group Inc. Full time

    Bâtissez une belle carrière chez AeconAecon est fière de réaliser des projets d'infrastructure parmi les plus importants de notre génération. Et ce, qu'il s'agisse de routes et de réseaux de transport en commun qui relient nos collectivités, de réseaux de communication qui nous relient d'un océan à l'autre ou encore, d'infrastructures commerciales...

  • Adjoint(e) Entrepôt

    7 days ago

    Dorval, Quebec, Canada Compass Group Full time

    Vous ne connaissez peut-être pas notre nom, mais vous savez où nous sommes. C'est parce que Groupe Compass Canada fait partie d'une compagnie mondiale de services de restauration et de services de soutien, qui est le sixième employeur en importance au monde, avec associés.Vous nous trouverez dans des écoles, des collèges, des hôpitaux, des immeubles...

  • Adjoint(e) des Services alimentaires, Salons AC

    6 hours ago

    Dorval, Quebec, Canada Compass Group Full time

    Vous ne connaissez peut-être pas notre nom, mais vous savez où nous sommes. C'est parce que Groupe Compass Canada fait partie d'une compagnie mondiale de services de restauration et de services de soutien, qui est le sixième employeur en importance au monde, avec associés.Vous nous trouverez dans des écoles, des collèges, des hôpitaux, des immeubles...

  • Paradies Lagardere Associé aux ventes Retail-Sales Associate Dorval Montreal Airport

    6 days ago

    Dorval, Quebec, Canada Paradies Lagardère Full time

    Un(e) Associé(e) aux ventes est chargé de fournir un Service de Première Classe aux clients. L'Associé(e) des ventes effectuera également des tâches de réapprovisionnement et de nettoyage dans le magasin. Ce poste assure une expérience de magasinage positive dans un environnement dynamique, convivial et bien entretenu à l'aéroport de...

  • Associé(e) à l'Équipement

    1 week ago

    Dorval, Quebec, Canada United Rentals Life Full time

    _Great company. Great people. Great opportunities._**En tant qu'associé à l'équipement à United Rentals, vous devrez effectuer une variété de tâches manuelles pour assurer le bon fonctionnement de la division. Votre objectif principal sera de fournir de l'assistance au travail pour aider les techniciens, le personnel des ventes et d'autres employés...