Conseiller agréé en valeurs mobilières

Chez CI, un excellent endroit où travailler est un endroit sécuritaire où chacun peut s'exprimer, où les employés sont habilités à assumer la responsabilité d'un travail valorisant, où il y a une occasion de se perfectionner en se mettant à l'épreuve, où chacun peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où les employés sont soutenus et encouragés à le faire.

Nous recherchons un conseiller en valeurs mobilières consciencieux et rigoureux pour rejoindre notre équipe Assante CI. Le candidat idéal participera à la gestion des portefeuilles clients, à l'élaboration de stratégies financières et fournira un soutien exceptionnel à notre conseiller en gestion de patrimoine. Ce poste exige une solide compréhension de la planification financière, de la gestion des placements et des tendances économiques actuelles.

Responsabilités principales

• Aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans et de stratégies financières.
• Analyser les données financières afin de déterminer les meilleures stratégies de placement pour les clients.
• Maintenir des contacts réguliers avec les clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers.
• Surveiller les tendances des marchés des capitaux afin de garantir l'efficacité des plans et d'identifier les mises à jour ou ajustements nécessaires.
• Préparer des rapports sur les comptes des clients et créer des présentations pour les réunions avec les clients.
• Collaborer avec les gestionnaires de patrimoine et d'autres professionnels de la finance afin de garantir que les clients reçoivent des conseils financiers complets.
• Assumer des tâches administratives telles que la gestion des informations sur les clients, le traitement des documents et la coordination avec différents services.
• Veiller au respect des réglementations financières et adhérer aux politiques et procédures de l'entreprise.
• Participer à des programmes de formation continue afin de rester au fait des normes et des tendances du secteur.
• Fournir un soutien administratif au besoin.

Profil recherché

• Études postsecondaires dans un domaine connexe.
• Licences financières pertinentes (CCVM, MNC, CIM, CFP).
• Expérience reconnue en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe.
• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.
• Capacité à gérer simultanément plusieurs flux de travail.
• Maîtrise des logiciels financiers et de la suite Microsoft Office.
• Niveau élevé d'intégrité et de professionnalisme.

Financière CI est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs à l'échelle mondiale à travers des sociétés de services financiers diverses. Depuis 1965, nous n'avons cessé d'anticiper et de répondre aux besoins changeants des investisseurs. Nous sommes motivés par un engagement à fournir aux individus et aux institutions des investissements et des conseils de la plus haute qualité.

Notre engagement à fournir les niveaux de rendement les plus élevés signifie que, peu importe leur poste, les employés de CI doivent être à l'aise dans un environnement trépidant qui les poussera à exploiter tout leur potentiel. Les employés qui font preuve d'une bonne dose d'ambition, d'une volonté de s'engager dans une démarche d'apprentissage continu et qui sont prêts à se dépasser, s'épanouissent chez CI.

Ce que nous offrons

• Siège social moderne situé à distance de marche de Union Square
• Remboursement de la formation
• Désignations professionnelles payées
• Régime d'épargne des employés (REE)
• Programme de rabais d'entreprise
• Avantages sociaux collectifs améliorés
• Programme de complément au congé parental
• Rabais sur les abonnements à des centres de conditionnement physique
• Journée de bénévolat rémunérée

Nous nous concentrons sur la création d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de ce poste et que vous n'êtes pas certain de répondre à toutes les exigences de qualification, nous vous encourageons à postuler pour en apprendre davantage sur l'occasion.

Vous pouvez soumettre votre curriculum vitæ en toute confidentialité en cliquant sur « Postuler ». Nous ne communiquerons qu'avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. CI Financial Corp. et toutes ses filiales (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s'engage à prendre en compte les besoins d'accommodement pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation pour postuler une offre d'emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, ou si ce besoin se fait sentir à toute autre étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l'adresse , ou appelez le , poste 4747

Job Summary

We are seeking a diligent and detail-oriented Investment Advisor to join our CI Assante team. The ideal candidate will assist in managing client portfolios, developing financial strategies, and providing exceptional support to our Wealth Advisor. This role requires a strong understanding of financial planning, investment management, and current economic trends.

What You Will Do

• Assist in the development and implementation of financial plans and strategies.
• Analyze financial data to determine the best investment strategies for clients.
• Maintain regular contact with clients to understand their financial needs and goals.
• Monitor financial market trends to ensure that plans are effective and identify any necessary updates or adjustments.
• Prepare reports on client accounts and create presentations for client meetings.
• Collaborate with wealth managers and other financial professionals to ensure clients receive comprehensive financial advice.
• Handle administrative duties such as managing client information, processing paperwork, and coordinating with different departments.
• Ensure compliance with financial regulations and adhere to company policies and procedures.
• Participate in continuing education and training programs to stay current with industry standards and trends.
• Provide administrative support as needed.

What You Will Bring

• Post Secondary education in related field.
• Relevant financial licenses (CSC, CPH, CIM, CFP).
• Proven experience in wealth management or a related field.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Ability to manage multiple work flows simultaneously.
• Proficiency in financial software and Microsoft Office Suite.
• High level of integrity and professionalism.

CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees with a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile thrive at CI. CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees with a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile thrive at CI.

What We Offer

· Training Reimbursement

· Paid Professional Designations

· Employee Share Purchase Program (ESPP)

· Corporate Discount Program

· Enhanced group benefits

· Parental Leave Top–up program

· Fitness membership discounts

· Volunteer paid Days

We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you are excited about this role and are not confident you meet all the qualification requirements, we encourage you to apply to investigate the opportunity further.

Please submit your resume in confidence by clicking "Apply". Only qualified candidates selected for an interview will be contacted. CI Financial Corp. and all of our affiliates ("CI") are committed to fair and accessible employment practices and provide reasonable accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, require this posting in an additional format, or require accommodation at any stage of the recruitment process please contact us at , or call ext. 4747.