Gestionnaire de Portefeuille Adjoint.e, Gestion Privée

**Addenda Capital est une entreprise responsable.**

Nous sommes une **société de gestion de placements** qui se distingue par la **création de valeur** et la poursuite d’une **richesse durable pour nos clients**. Grâce à l’expertise de nos équipes, nous pouvons réaliser notre raison d’être et participer au **développement responsable de la collectivité**.

Nous gérons **37 milliards $ d’actifs**et nous comptons près de 200 employés au siège social de Montréal et dans nos bureaux régionaux de Toronto, Guelph et Regina. Nous privilégions un **mode de travail hybride favorisant l’équilibre travail-vie personnelle** ainsi qu’une **collégialité** qui nous distingue sur les lieux de travail.

**Le secteur du Développement des affaires, partenariat avec la clientèle et marketing : où l’innovation répond aux objectifs des clients et à la croissance de l’entreprise.**

Vous souhaitez participer à la croissance et au développement des marchés, renforcer la confiance des clients par le biais d’une communication efficace ? Vous serez au centre de l’action pour positionner Addenda Capital dans un environnement en constante évolution. Un défi à votre mesure.

**Vos responsabilités**

Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire de portefeuille adjoint bilingue, très motivé et soucieux du détail, pour compléter notre équipe. Sous la supervision de la directrice principale, Services-conseils, Gestion privée, vous aiderez les conseillers en placement d’Addenda Gestion privée à fournir un service exceptionnel à la clientèle et serez leur principal point de contact pour toutes les questions relatives aux comptes des clients. Ce poste est idéal pour un professionnel qui porte un grand intérêt à la finance durable et qui se passionne pour la gestion d’investissements axée sur le client.

**Gestion de relations clients**
- Participer à la gestion des relations avec les clients en répondant à leurs questions, en préparant des rapports et en assistant les conseillers en placement lors des réunions.
- Contribuer à la préparation des présentations aux clients, des revues de portefeuille et des propositions d’investissement adaptées aux besoins particuliers des clients.
- Participer au processus d’accueil des nouveaux clients, notamment en regroupant les documents requis et en veillant au respect des exigences réglementaires.
- Contribuer à la gestion des tâches administratives liées aux comptes clients, y compris la saisie des données, la gestion des documents et le traitement des transactions.
- Sous la direction du conseiller en placement, orienter les clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris des formations basées sur les EPP, en contribuant à des initiatives stratégiques.

**Soutien opérationnel**
- Coordonner les activités avec les équipes internes, comme celles responsables de la Conformité et de l’Exploitation, afin d’assurer la bonne exécution des stratégies de placement.
- Assurer une communication régulière avec le dépositaire en ce qui concerne les questions relatives aux clients.

**Profil recherché**
- Diplôme universitaire de premier cycle;
- Au moins cinq ans d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur des services financiers;
- Désignation CFA, ou autres titres requis pour satisfaire aux exigences d’inscription en tant que gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de portefeuille adjoint (obligatoire);
- Vous maîtrisez parfaitement les programmes de la suite Office, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook;

**Ce qui vous distingue**
- Vous possédez de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite et une connaissance approfondie du service à la clientèle;
- Vous êtes un professionnel de la vente motivé et discipliné qui prend des initiatives et qui cherche toujours à dépasser les objectifs de vente;
- Vous démontrez une aptitude naturelle pour le travail d’équipe et la collaboration ainsi qu’une facilité d’apprentissage reconnue; et
- Vous êtes en mesure de vous déplacer occasionnellement à l’intérieur du pays de façon occasionnelle

Vous avez un réel intérêt pour ce poste et vous répondez à la plupart des exigences ? Postulez sans tarder Nous encourageons les différences et les échanges, en créant et en maintenant un milieu de travail inclusif, équitable et accessible qui favorise la collaboration. Faites valoir ce qui démontre l’unicité de votre profil et pourquoi vous ferez la différence dans la grande équipe d’Addenda Capital