Consultante Financière Associée, Canaux

Numéro de la demande: 199505

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Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques, talentueux, enthousiaste et axé sur le client pour se joindre à son équipe.
À titre de consultante financière associée, Canaux numériques, ou consultant financier associé, Canaux numériques, vous relèverez de la directrice ou du directeur, Service à la clientèle et Centre de courtage, et vous aurez la responsabilité d’aider les clients de MD à atteindre leurs objectifs financiers en comprenant leurs objectifs personnels et professionnels, en leur recommandant des produits de MD adaptés à leurs besoins particuliers et en leur offrant un service rapide et exemplaire.

Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez:

- Établir des rapports et des relations de confiance avec les clients de MD grâce à une écoute active et en reconnaissant ce qui est important pour eux. Vous leur recommanderez une approche basée sur leur niveau de compréhension et d’intérêt et adaptée à leurs besoins particuliers.
- Contribuer à la promotion des produits et services de MD auprès des clients actuels et potentiels, y compris les clients désengagés.
- Préparer les communications avec les clients, consigner les notes sur les clients dans notre outil de gestion des relations avec la clientèle et cerner les nouvelles occasions d’affaires grâce à l’exploitation proactive de votre portefeuille de clients. Vous recueillerez et saisirez également des données financières découlant de vos entretiens exploratoires avec les clients.
- Diriger la collecte des renseignements Connaître son client (CSC) manquants pour vos nouveaux comptes et vos comptes existants, en veillant à ce que les ordres soient adaptés aux objectifs du client.
- Repérer et développer de nouvelles occasions d’affaires pour prospecter et faire croître la clientèle, tout en assurant la fidélisation des clients grâce à des relations de confiance et au service offert à votre portefeuille de clients.
- Chercher de nouvelles occasions grâce à l’exploitation active de votre portefeuille de clients.

Compétences requises:

- Diplôme universitaire en affaires, en commerce ou l’équivalent.
- Inscription auprès de l’OCRCVM à titre de représentant inscrit (OCRCVM-RI), réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et d’une formation de 90 jours.
- Permis en assurance de personnes (PQAP) et volonté de satisfaire à d’autres exigences réglementaires. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV, bureaux du Québec seulement).
- Connaissance avérée des produits de placement.
- La maîtrise des deux langues officielles du Canada est exigée.

Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants:

- Vous éprouvez le désir d’apprendre - pour approfondir vos connaissances sur la fiscalité, les tendances en matière de placement, les produits et d’autres questions susceptibles d’avoir une incidence sur votre clientèle.
- La conformité est importante pour vous - compréhension des politiques de négociation internes de Gestion financière MD, des règles de la bourse, des règlements du secteur et des exigences connexes, des directives de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’engagement de la Banque Scotia à l’égard de l’éthique dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Vous avez la capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe plus large.
- Vous possédez une bonne maîtrise de la technologie pour les besoins des réunions virtuelles et de l’utilisation de l’outil de gestion des relations avec la clientèle.
- Vous avez la confiance en vous et la confiance à l’égard des produits de MD qu’il faut pour convaincre le client.
- Vous avez le sens du marketing, c’est-à-dire la capacité à repérer les occasions d’amélioration des nouveaux produits et services.
- Vous vous engagez à offrir une expérience client exceptionnelle - offrir régulièrement une expérience exemplaire, veiller à l’exactitude de l’administration de toutes les opérations des clients, surveiller les problèmes et faciliter la résolution des préoccupations des clients.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de