Consultante ou Consultant

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
L'équipe Opérations du courtier est à la recherche de la perle rare. Cette personne doit avoir à cœur le service à la clientèle, bien travailler en équipe et être prête à relever les défis d’un environnement en constante évolution. Elle doit aussi avoir les compétences nécessaires pour améliorer les relations avec les Clients et fidéliser la clientèle de façon durable.

Au quotidien, le consultant ou la consultante devra effectuer des activités de nature financière et non financière, et soutenir les conseillers. Il ou elle fera des transferts, des opérations et des tâches liées aux comptes de propriétaire apparent et aux comptes au nom du Client, de façon rigoureuse et dans le respect des normes de service établies.

**Les fonctions**
- Gérer les appels des conseillers et des Clients concernant les plateformes des comptes de propriétaire apparent et des comptes au nom du Client
- Effectuer des opérations, comme des opérations financières et des transferts, en respectant les normes de service établies
- Communiquer avec des collègues et des sociétés de fonds par téléphone ou courriel
- Traiter toutes les demandes avec précision et en portant beaucoup d’attention aux détails
- Faire le suivi des transferts externes pour accélérer les transferts à la Sun Life
- Traiter en temps opportun les opérations de fonds axés sur le marché qui ont été refusées ou qui doivent être examinées avant 16 h
- Travailler avec l’équipe de l’intégrité des données pour résoudre les problèmes de rapprochement de comptes de propriétaire apparent
- Résoudre les anomalies relevées à la suite d’une comparaison entre les rapports de rapprochement quotidien et mensuel avec les données des sociétés de fonds
- Traiter les feuillets/reçus fiscaux dans le Pupitre de service à la clientèle
- S’assurer que les renseignements des feuillets fiscaux envoyés aux Clients, à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec sont exacts
- Répondre aux questions des Clients, des conseillers et des partenaires d’affaires concernant les impôts, et travailler avec l’équipe de la fiscalité sur d’éventuels transferts à un échelon supérieur ou problèmes connexes
- Corriger ou rédiger des lettres de garantie pour les sociétés de fonds
- Assurer un soutien téléphonique. L’affectation à ce service change tous les mois. Les périodes sont les suivantes : de 8 h à 16 h, de 8 h 30 à 16 h 30 et de 10 h à 18 h

**Les aptitudes pour réussir**
- Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
- Bonne connaissance des produits et des processus des Opérations du courtier
- Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle
- Excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes et de prise de décisions
- Excellentes aptitudes pour la communication (verbale et écrite)
- Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
- Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps
- Capacité à se motiver, à se gouverner et à travailler de manière autonome
- Aptitudes pour les mathématiques
- Grand souci du détail, fortes aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions
- Capacité à travailler dans un environnement affairé avec un sentiment d’urgence
- Connaissance du domaine des fonds communs de placement, dont les responsabilités du courtier à l’égard de l’ACFM (Association canadienne des courtiers de fonds mutuels)
- Expérience avec les feuilles de calcul Excel
- Connaissance du Pupitre de service à la clientèle
- Expérience dans un centre d’appels
- Diplôme universitaire (de 1er ou de 2e cycle)
- IFIC ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

**Les avantages pour vous**

Culture axée sur la performance.

Environnement de travail axé sur l’entraide; esprit de collaboration.

Effectif diversifié et talentueux; possibilité d’entamer une carrière valorisante.

Entreprise qui valorise la santé, le mieux-être et l’équilibre travail-vie personnelle.

Entreprise qui encourage ses employé-e-s à devenir des champions de l’amélioration continue.

Organisation de renom, forte d’une histoire de plus