Assistant ou Assistante en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:
- Appuyer les membres de l'équipe dans l’ensemble de leurs activités administratives, tâches opérationnelles et de service à la clientèle au téléphone
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes puis en assurer les suivis requis
- Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs
- Transmission de la documentation ou rapports aux départements appropriés et aux clients
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
- Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités des équipes.
Ce que nous offrons*
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._
Ce que vous mettrez à profit
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Connaissance du français nécessaire
- Maitrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
LI-Hybrid
**Syndicat**(si admissible)**
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
**Famille d'emplois**
Services aux membres et clients - vente (GF)
**Date de fin d'affichage**
2025-02-4
-
Adjoint.e en gestion de patrimoine
7 days ago
Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux réalités des...
-
Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeAnalyste en gestion des risques et stratégies d’assurance de personnes L’entreprise SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de...
-
Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeAnalyste en gestion des risques et stratégies d’assurance de personnes L’entreprise SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de...
-
Conseiller.ère en gestion de patrimoine
7 days ago
Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la...
-
Assistant ou Assistante en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Brossard, Canada Desjardins Full timeÀ titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel...
-
Conseiller.ère en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Brossard, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeJob DescriptionEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels.Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de...
-
Conseiller.ère en gestion de patrimoine
1 week ago
Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels. Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de clients...
-
Associé en Gestion de Patrimoine
2 days ago
Brossard, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...
-
Adjoint·e en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Brossard, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeJob DescriptionEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d’adjoint·e en gestion de patrimoine chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d’une clientèle professionnelle.Votre rôle ? Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion...
-
Adjoint·e en gestion de patrimoine
1 week ago
Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d'adjoint·e en gestion de patrimoine chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d'une clientèle professionnelle. Votre rôle ? Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion quotidienne des dossiers...
