Conseiller.ère en gestion de patrimoine

15 hours ago


Brossard, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

Job DescriptionEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels.Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de clients fortunés en offrant une approche intégrée en gestion de patrimoine, incluant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, tout en mettant en place des stratégies d’acquisition adaptées.Vos principales responsabilités : Développer et maintenir des relations de confiance avec une clientèle professionnelle. Analyser la situation globale des clients et recommander des solutions financières personnalisées. Mettre en œuvre un plan de développement des affaires pour soutenir la croissance de la firme. Collaborer avec les équipes internes afin d’améliorer continuellement l’offre et les processus de service.Expérience et connaissances recherchées : Baccalauréat en administration, finance, économie ou domaine connexe (maîtrise ou CIM : atout). Titre de planificateur·trice financier·ère (IPF) et certificat en épargne collective obligatoires. Permis de représentant inscrit (RI – OCRI) ou admissibilité à l’inscription. De 5 à 10 ans d’expérience en conseils financiers auprès d’une clientèle fortunée. Excellentes aptitudes en développement des affaires et forte orientation client. Intégrité, jugement professionnel, sens de l’éthique et excellentes habiletés relationnelles. Disponibilité pour des déplacements fréquents.Intéressé·e ? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.RequirementsBaccalauréat en administration, finance, économie ou discipline connexe; une maîtrise ou un titre CIM constitue un atout. Titre de planificateur·trice financier·ère (Pl. Fin.) en vigueur. Permis de représentant inscrit (RI) délivré par l’OCRI, ou admissibilité à l’inscription (cours complétés). De 5 à 10 ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine et en conseil auprès d’une clientèle fortunée. Solides aptitudes en développement des affaires et en communication interpersonnelle. Intégrité, sens de l’éthique et capacité à instaurer des relations de confiance durables. Disponibilité pour des déplacements professionnels réguliers.



  • Brossard, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Job DescriptionEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d’adjoint·e en gestion de patrimoine chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d’une clientèle professionnelle.Votre rôle ? Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion...


  • Brossard, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Brossard, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Brossard, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en...


  • Brossard, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Brossard, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion de...


  • Brossard, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Brossard, Canada FOP Consultants Full time

    Join to apply for the Conseiller en architecture de sécurité role at FOP Consultants Join to apply for the Conseiller en architecture de sécurité role at FOP Consultants Description de l'entrepriseNotre organisation, située dans la région métropolitaine de Montréal propose des services professionnels en Ingénieire et en Sciences de la Vie par le...


  • Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel...


  • Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel...


  • Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time $40,000 - $60,000 per year

    Depuis 47 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux...


  • Brossard, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 230513 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...