Current jobs related to Associé Principal en Gestion de Patrimoine - Brossard - National Bank of Canada
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Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeAnalyste en gestion des risques et stratégies d’assurance de personnes L’entreprise SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de...
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Brossard, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeAnalyste en gestion des risques et stratégies d’assurance de personnes L’entreprise SFL Gestion de patrimoine - Centre et Sud du Québec sfl.ca Nous évoluons dans un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Notre centre financier compte plus de 100 conseillers répartis dans nos bureaux de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
5 days ago
Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux réalités des...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Brossard, Canada Banque Nationale du Canada Full timePrésence - Hybride - Numéro de poste - 28314 - Catégorie - Professionnel **Statut**: Permanent - Type de contrat - Permanent **Horaire**: Temps plein - Temps plein/Temps partiel? - Temps plein - Date de publication - 03-sep-2025 - Ville - Brossard - Province/État - Québec **Domaine(s) d'intérêt**:Gestion de patrimoine **Lieu(x)**: Brossard Ce...
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Conseiller.ère en gestion de patrimoine
5 days ago
Brossard, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la...
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Associé en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Brossard, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
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Conseiller.ère en gestion de patrimoine
1 week ago
Brossard, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeJob DescriptionEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels.Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de...
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Conseiller.ère en gestion de patrimoine
1 week ago
Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels. Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de clients...
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Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine
5 days ago
Brossard, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Adjoint·e en gestion de patrimoine
7 days ago
Brossard, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeEn postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d'adjoint·e en gestion de patrimoine chez l'un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d'une clientèle professionnelle. Votre rôle ? Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion quotidienne des dossiers...
Associé Principal en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Une carrière d’associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec **l'équipe Gestion de patrimoine F. FORTIER**pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale. **Ton emploi**: **RESPONSABILITÉS** **A**dministratif 60%** - S'assure du bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes clients et du service à la clientèle en coordonnant ou, dans certains cas, en supervisant au quotidien le travail de l’adjoint/l’adjoint en placement. - Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l'équipe. - Apte à fournir des cotations, apte à prendre des ordres (transactions non sollicitées), apte à traiter l'achat et la vente d'actions (bloc d'actions) et ajuster les transactions (annulations et corrections). - Superviser le processus d'intégration des nouveaux clients et surveiller le flux de travail. - Préparer (ou superviser) les packages pour les réunions clients. - Enquêter et résoudre les demandes de renseignements et les plaintes liées aux comptes et référer au/à la conseiller(ère) ou à la direction régionale lorsque requis. - Gérer et exécuter le service annuel de planification fiscale de fin d’année. - Expert(e) de l’équipe sur les tendances / changements technologiques, l’adoption des outils et contribue au progrès des systèmes pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. - Produire ou superviser la production des rapports de portefeuille périodiques pour les clients. - Être le "quart arrière" des demandes administratives des clients, afin de s'assurer que tous les besoin administratifs des clients soient pris en charge. **Service à la clientèle (20%)** - Prendre en charge les question les plus complexes et offre un service personnalisé aux clients - Conseiller de soutien dans les plans de service client et s’occupe les appels de routine / réguliers selon les instructions du/de la conseiller(ère). - Maintenir à jour ses connaissances des comptes clients et suggérer le conseiller sur les moyens d'améliorer le service et de fournir plus de valeur ajoutée. **Développement des affaires (20%)** - Collaborer à élaborer du matériel de marketing présentant l'offre de services des CPs, des brochures et des bulletins d'information, coordonner l'organisation de séminaires pour les clients et développer le contenu de ces séminaires. - Collaborer à gérer les communications pour les références et les présentations aux avocats, comptables, banquiers, etc. au nom du/de la conseiller(ère). - Participer aux réunions de planification financière des clients - préparer des dossiers (regroupant tout le contenu financier), assurer le suivi et les prochaines étapes. - Collaborer avec le/la conseiller(ère) pour développer des stratégies de vente et de marketing innovantes afin d'améliorer les résultats des ventes. - Aider le/la conseiller(ère) à préparer le plan d’affaires annuel et à suivre le progrès pendant l’année. **EXIGENGES/QUALIFICATIONS**: - Avoir développé une expertise spécifique (en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, fiscalité, etc.).- Un baccalauréat en administration des affaires ou l'équivalent est considéré comme un atout. - Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité - Connaissance continue et croissante de l'activité et des tendances actuelles du marché - Une attention exceptionnelle aux détails, une attitude mature / positive, des compétences supérieures en gestion du temps, etc. - Forte aptitude technologique - navigation facile dans Microsoft Office, expérience dans les médias sociaux et dans la présence Web- **QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES**- Être centré client en démontrant que vous êtes accessible, efficace et proactif avec les clients en respectant les comportements et les engagements attendus de l'équipe. - Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer efficacement les priorités concurrentes. - Rester persévérant face aux défis et aux obstacles tout en restant concentré sur mes responsabilités. - Être un joueur d'équipe qui travaille en collaboration au sein de l'équipe et d'autres départements pour répondre aux besoins de nos clients. - Fait preuve de force et de leadership au sein de l'équipe et de la succursale.- Collaborer avec les conseillères et les conseillers en pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.- Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès. La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous
