Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine, Équipe Entrepreneurs

La Caisse Desjardins de Hull-Aylmer recrute actuellement un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine senior pour faire partie de l’équipe Entrepreneurs. Quel sera votre rôle ? ️ Vous serez responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance auprès d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers, de chefs d’entreprise et de professionnels en affaires, dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute, en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à élaborer des stratégies et à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agirez à titre d’expert(e) et de personne ressource en épargne et placement. Vous entretiendrez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées, en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: ️
- Conseiller les membres et clients particuliers, chefs d’entreprise et professionnels en affaires, sur les meilleures stratégies, et déterminer avec eux les résultats visés.
- Élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
- Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._

Ce que vous mettrez à profit
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Curieux de découvrir Desjardins ? Cliquez ici

LI-Hybrid

**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)
**Date de fin d'affichage**

2025-09-1