Current jobs related to Planificateur(Trice) Financier - Westmount - Société de services financiers Fonds FMOQ inc.

  • Directeur(trice), Services conseils

    1 week ago

    Westmount, Quebec, Canada Crowe BGK Full time

    What's in it for youFlexible work formulaCompetitive salaryFull range of benefitsCareer advancement opportunities4 weeks paid vacation8 paid personal daysHoliday closureReimbursement for parking or public transportWhat you'll doWe are currently looking for a Manager to join our Advisory Services team in Montreal.Join a dynamic, fast-growing firm offering...

  • Directeur(Trice) Régional(E) Regional Manager

    4 days ago

    Westmount, Canada Victoria Park Medispa Full time

    Victoria Park offre le meilleur des services médispa à partir de nos 24 emplacements à travers le Canada. Chacune de nos cliniques est dirigée par des chirurgiens-plasticiens et/ou des dermatologues, où nous offrons les derniers technologies, pratiques et produits de classe mondiale. Nos équipes sont composées de médecins et de techniciens...

  • Administrateur(Trice) de Paie

    1 week ago

    Westmount, Canada VINCI Construction LLC Full time

    La division canadienne des Grands Projets de VINCI Construction (VCGP) spécialisée dans le management et la réalisation de projets d infrastructure complexes ainsi que dans la construction de grands ouvrages de génie civil et de bâtiment recrute **un(e) administrateur(trice)de paie.** Directement rattaché(e) au Contrôleur Financier, vous serez en...

  • Auditeur(trice) Senior

    1 week ago

    Westmount, Quebec, Canada Crowe BGK Full time

    What's in it for youHybrid work formulaCompetitive salaryFull range of benefitsCareer advancement opportunities2 to 3 weeks paid vacation, according to experience8 personal daysOffice closure during the holiday periodSummer schedule (office closes at 1 pm on Fridays)Reimbursement for parking or public transportWhat you'll doPrimary...

  • Banquier Privé

    2 weeks ago

    Westmount, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** Nous sommes actuellement à la recherche d’un banquier privé qui se joindra à notre équipe dans la région du Québec. À titre de professionnel agréé, vous offrirez le privilège carte noire aux Canadiens fortunés en mettant l’accent sur la proposition de valeur centrale de Banque privée...

  • Spécialiste Hypothécaire

    6 days ago

    Westmount, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 163716 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Description du poste**: Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Directeur(trice) Général(e)

    9 hours ago

    Westmount, Quebec, HZ C, Canada Victoria Park Medispa Full time

    Victoria Park offre les meilleurs services de médispa dans ses 25 emplacements à travers le Canada. Nous sommes dirigés par des spécialistes, des chirurgiens plasticiens et des dermatologues, et nous cherchons à fournir la technologie, les traitements et les produits les plus récents. Nous offrons un service à la clientèle sans égal dans un...

  • Coordonnateur(Trice) Administrative

    2 weeks ago

    Westmount, Canada Nova Soins à domicile Full time

    **Identification**:Attentes**: Titre**: Coordonnateur/coordonnatrice, service à la clientèle et ** **Fournit le service à la clientèle et la coordination administrative à** administration **l’intention des clients internes et externes.** **Supérieur immédiat : Direction exécutive ** Appuie et assiste la DG, les équipes administratives et les...

  • Coordonnateur(Trice) Services Alimentaires

    6 days ago

    Westmount, Canada Les Ymca Du Québec Full time

    Be the Spark Do you want your talent to have a positive impact on the people you work with? Are you seeking new ways to maximize and develop your expertise? Do you want to work in an environment where people come first? We have an opportunity for you, because here, you can be the spark. Every day, more than 1,200 people work with the YMCAs of Québec...

  • Directeur(Trice) de Succursale Adjoint(E)

    2 weeks ago

    Westmount, Canada Banque de Montréal Full time

    1299 avenue Greene Westmount Québec,H3Z 2A6 Guider et orienter les employés ainsi que leur offrir du coaching dans le but d’offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Comprendre les besoins des clients ou des clients potentiels de BMO afin de réaliser des ventes et d’offrir du service dans l’intérêt des clients....

Planificateur(Trice) Financier

3 weeks ago

Westmount, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour poursuivre son développement, la Société recherche pour son bureau de Montréal, un(e):
**PLANIFICATEUR(RICE) FINANCIER(ÈRE)**

Sous la responsabilité du Directeur, Solutions et planification financière, vous contribuerez au succès de la Société en réalisant des analyses détaillées pour aider nos clients à réaliser leurs objectifs de planification financière en leur fournissant des recommandations en matière de retraite, de décaissement et d’investissement, entre autres. Ce poste permet le télétravail en mode hybride.

**À CE TITRE, VOUS EXERCEREZ LES FONCTIONS SUIVANTES**:

- Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes ;
- Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place ;
- Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière ;
- Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;
- Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers.

**EXIGENCES ET QUALIFICATIONS**:

- Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier) ;
- Diplôme d’une université reconnue dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.) ;
- Environ cinq (5) années d'expérience en planification financière ;
- Membre d’un ordre professionnel relié au domaine serait un atout (CPA, Notaire ou avocat) ;
- Excellente connaissance des différents régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, RVER, REEE, REEI, CELIAPP, RAP, rentes, RRI, RPA, etc.) ;
- Bonne connaissance des règles fiscales et légales applicables aux sociétés privées par actions qui exploitent la pratique médicale de l’omnipraticien(ne) et qui détiennent des placements (avantages/inconvénients de l’incorporation ;
- Bonne connaissance de la fiscalité des particuliers (incluant notamment les placements, la retraite, le décès, les personnes inaptes, les étudiants) ;
- Connaissance générale de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout ;
- Connaissance générale des aspects fiscaux et légaux applicables aux regroupements de médecins pour l’exploitation d’une clinique médicale serait un atout ;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
- Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit ;
- Connaissance du logiciel de planification Naviplan ;
- Aptitude pour le service à la clientèle et sens de la vente ;
- Professionnalisme, distinction, autonomie et discrétion ;
- Disponibilité pour déplacements et horaires variables.

La société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l'expérience, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : à partir de 75 000,00$ par an

Avantages:

- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Indemnité de déplacement
- Régime de retraite
- Tenue Décontractée
- Travail à domicile

Horaires de travail:

- Quart de jour

Expérience:

- planification financière: 3 ans (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Westmount, QC