Conseiller(E) en Placement Adjoint(E)

**À propos de nous**:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.
**Où nous allons**:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.
Aperçu du poste
Joignez-vous à notre pratique établie et en pleine croissance, qui compte plus de 30 ans d'expérience Nous sommes à la recherche d'une personne sympathique et tournée vers l'avenir pour se joindre à notre équipe au bureau de Pointe-Claire. En tant que Conseiller en placement adjoint, vous contribuerez à la croissance de l'entreprise en travaillant en étroite collaboration avec les conseillers en placement et l'équipe pour aider à gérer les relations avec les clients et les portefeuilles des clients et assurer un service à la clientèle de haut niveau. Vous bénéficierez d'un mentorat au sein de notre équipe diversifiée et développerez vos compétences par le biais d'interactions avec les clients, d'une collaboration avec l'équipe et d'un soutien professionnel robuste. Vous apporterez un mélange d'expertise technique et de compétences interpersonnelles afin d'apporter clarté et confort, de favoriser la confiance et d'établir des relations à long terme avec nos clients. Vous aurez l'occasion de développer votre propre pratique au sein de l'équipe.
Fonctions et responsabilités
**Soutien aux conseillers en investissement**:

- Préparer les commentaires des clients, les dossiers d'examen des clients et les propositions d'investissement, et éventuellement préparer les projections de retraite et les plans financiers
- Aider à la recherche, à l'analyse, aux décisions relatives à la répartition des actifs et à la sélection des produits d'investissement dans un esprit d'anticipation
- Mettre en œuvre les changements apportés aux portefeuilles en exécutant les transactions sur les actions et les titres à revenu fixe
- Gérer l'exécution des transactions au nom des conseillers

**Développement des affaires**:

- Identifier les opportunités de collecte d'actifs supplémentaires et/ou d'augmentation des revenus au sein de la base de clients existante, telles que les recommandations, la consolidation des actifs, l'assurance, etc.

**Service à la clientèle**:

- Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en se fondant sur sa connaissance du courtage intégral
- Organiser des réunions avec les clients selon les besoins, y compris des réunions de prospection et d'examen annuel
- Fournir un service à la clientèle de premier ordre en anticipant les besoins des clients et en fournissant des communications proactives et de qualité afin de s'assurer que les clients sont informés des détails relatifs à leurs comptes
- Respecter toutes les politiques de l'entreprise et les politiques réglementaires en se tenant au courant de toutes les règles réglementaires et des activités de négociation liées au compte d'un client et en veillant à ce que toute interaction avec le client soit documentée avec précision

**Qualifications**:

- Expérience dans le secteur des services financiers
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais, aptitudes intermédiaires à la communication orale et écrite en français
- Compétences exceptionnelles en matière d'organisation et de gestion du temps, avec la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de résoudre des problèmes
- Capacité à prendre des initiatives, à travailler de manière indépendante et à apprendre de nouveaux contenus/matériels avec une approche positive
- Capacité à respecter les échéances
- Compréhension des règles de conformité du secteur et de l'entreprise et connaissance des procédures de back-office
- Solide connaissance de base des produits financiers (actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.)
- Capacité à nouer des relations au sein de l'équipe et esprit entrepreneurial
- Capacité à apprendre rapidement les nouvelles technologies et les nouveaux programmes

Éducat