Gestionnaire de Portefeuilles de Clients

**Lieu de travail **:Montréal, Québec

**Présence **:Hybride

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

Banque Nationale Trust est à la recherche d’un gestionnaire de portefeuilles appelé communément Institutional Client Portfolio Manager - ICPM, et dont le rôle consiste à effectuer la gestion courante des activités découlant de la gestion d’actifs institutionnels au sein de notre firme. En plus d’avoir la responsabilité de son portefeuille de clients, le titulaire du poste est l’expert interne de la ligne d’affaires et le point de contact principal avec l’équipe OCIO de BNI pour les enjeux portant sur la gestion de portefeuilles.

Plus précisément, son rôle consiste en:

- Agir en tant qu’expert chez BNT pour toutes les questions liées à la gestion de portefeuilles, autant pour le secteur des services fiduciaires aux particuliers que pour nos activités institutionnelles:

- Conseiller les directeurs de comptes pour des situations particulières avec leurs clients liées à la gestion de portefeuilles.
- Rencontrer les clients avec le directeur de comptes et agit comme expert en gestion de portefeuilles.
- En collaboration avec les directeurs de comptes, identifier les opportunités d’affaires dans nos portefeuilles actuels de clients, avec nos partenaires d’affaires à la Banque et aussi à l’extérieur du groupe BNC.
- Bâtir et faire les présentations aux clients (comités de placement).
- En amont, être responsable de la gestion des ‘’RFP’’ : bâtir et assembler l’information nécessaire pour compléter les ‘’RFP’’, soumettre du document final et effectuer le suivi auprès des clients potentiels ;
- Entretenir proactivement la relation avec ses clients, effectuer les rencontres trimestrielles et répondre aux demandes ponctuelles des clients;
- Assurer la conformité des dossiers et mettre à jour les formulaires requis;
- Participer aux rencontres avec BNI afin d’assurer un alignement en continu entre l’exécution (ICPM) et la stratégie d’investissement et de portefeuilles (OCIO) ;
- Mettre en place les lignes directrices émises par l’OCIO;
- Être la courroi de transmission entre BNI et le client lorsque vient le temps d’expliquer les changements dans les portefeuilles;
- Superviser (ou exécuter si nécessaire) les transactions dans les portefeuilles clients tout en suivant les lignes directrices fournies par l’OCIO;
- Superviser l’analyste pour le rééquilibrage quotidien des portefeuilles, la gestion de l’encaisse et le déclenchement des gains;
- Agir comme agent d’exécution de l’OCIO vis-à-vis la gestion des modèles et des changements selon les normes et standards établis.
- Transmettre au OCIO tout changement majeur demandé par le client qui nécessite une revue du portefeuille. La construction de portefeuilles et les décisions d’investissement demeurent en tout temps la responsabilité de l’OCIO;
- Assurer une vigie des tendances du marché, veiller au développement de documentation, de formation ou d’outils de communication en plus d’assurer la diffusion;
- Participer et représenter le Trust à des événements d’industrie sur la gestion d’actifs et de portefeuilles.
- Maitrise ou baccalauréat connexe au secteur;
- Posséder la certification CFA ou CIM et avoir suivi le cours CCVM;
- Expérience de 10 ans minimum dans l'industrie des valeurs mobilières;
- Expérience de la gestion de portefeuille, de l'analyse de mandats de gestion de portefeuilles et des risques;
- Expérience en service à la clientèle;
- Connaissance des outils de gestion de portefeuilles (transactionnels, conformités et d'analyse de risques);
- Connaissance des produits, systèmes et services de le BNC souhaitable;
- Sens de la collaboration, de l’initiative et autonomie;
- Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais

Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

Tes avantages

Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches:

- Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite à prestations déterminées
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Programme d’implication dans la communauté
- Télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être.

L’humai