Current jobs related to Spécialiste Administrateur en Placement - Kirkland - Scotiabank
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Spécialiste Administrateur/ Trice en Placement
2 weeks ago
Kirkland, Canada Banque Scotia Full time**Numéro de la demande**: 184228 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. The Investment Specialist Administrative Assistant (ISAA) will be responsible for working with an Investment Specialist(s) in support of their development of new wealth management business...
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Spécialiste en fiabilité
2 weeks ago
Kirkland, Quebec, Canada Contrôles Laurentide Laurentide Controls Full timeINGÉNIEUR - SPÉCIALISTE EN VIBRATIONJoignez-vous au plus grand fournisseur de solutions d'automatisation et de fiabilité sur notre territoire. Découvrez ce que nous pouvons vous offrir et soyez la voix qui cultive les idées novatrices pour aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada.Cela vous semble intéressant? Joignez-vous à nousEn tant que...
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Représentant Spécialiste
2 weeks ago
Kirkland, Canada Valeo Pharma Inc. Full timeValeo Pharma, une société pharmaceutique canadienne qui privilégie l'innovation et la croissance, recrute actuellement un **représentant des ventes auprès des spécialistes, Respiratoire**, pour rejoindre notre unité commerciale de produits en sante respiratoire. Veuillez voir ci-dessous pour plus de détails. **Territoire assigné : Spécialistes de...
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Spécialiste Adjoint, Affaires
1 week ago
Kirkland, Canada Organon Full timeOrganon est une entreprise de santé des femmes qui croit en une meilleure santé pour chaque femme, chaque jour! Nous sommes une communauté internationale de milliers de personnes passionnées qui se consacrent à redéfinir l’avenir de la santé des femmes. Notre mission consiste à offrir des médicaments et des solutions efficaces pour une meilleure...
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Spécialiste Opérations Et Processus
2 weeks ago
Kirkland, Canada Merck Sharp & Dohme Full timeJob Description Notre équipe des affaires réglementaires apporte de nouveaux progrès médicaux au monde en simplifiant les communications et les procédures, ce qui permet une conformité rapide et organisée en partenariat avec des organismes de réglementation externes. Nous sommes un réseau à l’avant-garde des soins de santé qui aident à fournir...
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Spécialiste Thérapeutique, Biosimilaires
2 weeks ago
Kirkland, Canada Organon Full timeOrganon est une entreprise de santé des femmes qui croit en une meilleure santé pour chaque femme, chaque jour! Nous sommes une communauté internationale de milliers de personnes passionnées qui se consacrent à redéfinir l’avenir de la santé des femmes. Notre mission consiste à offrir des médicaments et des solutions efficaces pour une meilleure...
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Kirkland, Canada Valeo Pharma Inc. Full timeValeo Pharma, une société pharmaceutique canadienne qui privilégie l'innovation et la croissance, recrute actuellement un représentant des ventes auprès des spécialistes, Respiratoire, pour rejoindre notre unité commerciale de produits en sante respiratoire. Veuillez voir ci-dessous pour plus de détails. Territoire assigné : Spécialistes -...
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Kirkland, Canada RBC Full timeConseiller(ère) Expert(e) en services bancaires - FR Description du poste À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et des petites entreprises à rentabilité élevée, vous établissez et développez des relations clients en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous offrez à nos...
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Spécialiste de L'échange de Données
6 days ago
Kirkland, Canada Traffic Tech Inc. Full time**Qui nous sommes**: Lorsque vous rejoignez Traffic Tech, vous rejoignez une équipe qui fait bouger l'économie mondiale - littéralement. Traffic Tech est reconnu comme un leader de l'industrie et le partenaire logistique de nombreuses marques internationales très connues. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe,...
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Spécialiste des comptes clients
4 days ago
Kirkland, Canada PUR RH inc. Full timeOverviewTitre du poste : Spécialiste des comptes clientsLocalisation : Kirkland, QuébecStatut du poste : PermanentIndustrie : ServicesHoraire : 35 heures/semaine, mode hybrideSalaire : Jusqu’à 65 000 $Notre client, une entreprise très stable et bien établie depuis près de 50 ans, est à la recherche d’un(e) spécialiste des comptes clients...
Spécialiste Administrateur en Placement
2 weeks ago
Numéro de la demande: 140070
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
**Description du poste**
Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans des marchés ciblés.
Soutenant les ventes de produits de placement et l’acquisition de clients, le SADP s’occupe des processus de documentation et de communication. Il apporte également son aide en temps utile aux spécialistes en placement et à leurs clients.
Le SADP joue un rôle crucial dans l’élargissement de la clientèle des spécialistes en placement et leur prestation de services.
**Principales responsabilités**
1. Exploitation
- Préparer et tenir à jour les dossiers de clients nouveaux ou existants dans Salesforce.
- Préparer et envoyer les documents de transfert à l’équipe Soutien placements, puis en faire un suivi au besoin.
- Tenir à jour les nouveaux dossiers et l’historique des activités dans Salesforce 8.
- Exécuter des transactions, des opérations et des ouvertures de compte sur demande.
- Faire un suivi auprès des clients pour obtenir des documents, des transferts ou des renseignements manquants.
- Gérer les dépenses.
- Administrer des successions.
- Envoyer tous les documents et renseignements requis au service de conformité de PSI, notamment concernant:
- l’ouverture et la tenue de comptes;
- l’achat, le transfert et le rachat de fonds.
- Faire un suivi des cas de non-conformité.
- Faire un suivi des sondages Le pouls pour les clients (préparer le spécialiste en placement à l’appel).
2. Clientèle
- Préparer des listes d’envoi et envoyer des communications aux clients.
- Répondre aux questions simples des clients.
- Planifier ou déplacer des rendez-vous pour aider le spécialiste en placement au besoin.
- Confirmer les rendez-vous.
- Préparer les rencontres avec les clients et en faire un suivi, y compris en ce qui concerne les documents requis (relevés, RPC, etc.).
- Consolider la relation avec les clients de certains segments (ex. : envoyer une carte d’anniversaire aux clients cotés A ou B).
- Planifier les révisions et les rendez-vous annuels, au besoin.
- Communiquer avec les clients, au besoin.
3. Résultats
- Utiliser des outils (Salesforce, OGP) pour repérer des occasions auprès d’autres institutions financières.
- Collaborer avec l’équipe de marketing interne pour concevoir des publicités et du contenu visant l’acquisition de nouveaux clients.
- Prendre l’initiative dans l’organisation d’événements marketing destinés aux clients.
- Remplir à l’avance le Schéma financier et l’outil Morningstar en vue des rencontres avec les clients - NE PARTAGER AUCUN MOT DE PASSE, N’EFFECTUER QUE LA SAISIE DE DONNÉES.
- Repérer des occasions (relevés, petites entreprises).
4. Personnel
- Envoyer chaque semaine un courriel aux directeurs de succursale.
- Remplir toutes les deux semaines ou tous les mois le modèle de rencontre de développement des affaires des directeurs de succursale.
- Publier des articles dans Workplace.
- Assister à des conférences Teams et aux rencontres individuelles, le cas échéant (le spécialiste en placement peut être présent en cas de besoin).
- Planifier des journées dédiées aux partenariats (pratique exemplaire).
- S’occuper des mises en relation avec la clientèle.
5. Autres tâches requises
**Expérience, connaissances et compétences**
- Solides compétences organisationnelles et souci du détail
- Capacité à simplifier les problèmes
- Compétences aiguisées en communication écrite et verbale
- Motivation à évoluer dans le secteur
- Esprit entrepreneurial
- Créativité
- Expérience dans le domaine de la vente de produits de placement ou de la planification financière, un atout
- Maîtrise d’une deuxième langue, un atout
**Formation et autres exigences**
- Diplôme d’études postsecondaire en affaires ou dans une discipline connexe, un atout
- Permis de vente de fonds communs de placement
**Formation**
- Programme d’intégration des spécialistes en placement
- PEGA/Conformité
- Medallia
- Plateforme de placements (tâches administratives)
- Responsabilités des représentants en fonds communs de placement/représentants de courtier en épargne collective (restrictions, réglementation et délais)
- Schéma financier
- Outil Morningstar
- Salesforce
- Gestionnaire des ventes
- Magasin Web/marketing/publipostage
- Modèle d’expérience client
- Guide du conseiller (segmentation, fidélisation, etc.)
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et d
