Spécialiste Administrateur en Placement

Numéro de la demande: 140070

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**Description du poste**

Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans des marchés ciblés.

Soutenant les ventes de produits de placement et l’acquisition de clients, le SADP s’occupe des processus de documentation et de communication. Il apporte également son aide en temps utile aux spécialistes en placement et à leurs clients.

Le SADP joue un rôle crucial dans l’élargissement de la clientèle des spécialistes en placement et leur prestation de services.

**Principales responsabilités**

1. Exploitation
- Préparer et tenir à jour les dossiers de clients nouveaux ou existants dans Salesforce.
- Préparer et envoyer les documents de transfert à l’équipe Soutien placements, puis en faire un suivi au besoin.
- Tenir à jour les nouveaux dossiers et l’historique des activités dans Salesforce 8.
- Exécuter des transactions, des opérations et des ouvertures de compte sur demande.
- Faire un suivi auprès des clients pour obtenir des documents, des transferts ou des renseignements manquants.
- Gérer les dépenses.
- Administrer des successions.
- Envoyer tous les documents et renseignements requis au service de conformité de PSI, notamment concernant:

- l’ouverture et la tenue de comptes;
- l’achat, le transfert et le rachat de fonds.
- Faire un suivi des cas de non-conformité.
- Faire un suivi des sondages Le pouls pour les clients (préparer le spécialiste en placement à l’appel).

2. Clientèle
- Préparer des listes d’envoi et envoyer des communications aux clients.
- Répondre aux questions simples des clients.
- Planifier ou déplacer des rendez-vous pour aider le spécialiste en placement au besoin.
- Confirmer les rendez-vous.
- Préparer les rencontres avec les clients et en faire un suivi, y compris en ce qui concerne les documents requis (relevés, RPC, etc.).
- Consolider la relation avec les clients de certains segments (ex. : envoyer une carte d’anniversaire aux clients cotés A ou B).
- Planifier les révisions et les rendez-vous annuels, au besoin.
- Communiquer avec les clients, au besoin.

3. Résultats
- Utiliser des outils (Salesforce, OGP) pour repérer des occasions auprès d’autres institutions financières.
- Collaborer avec l’équipe de marketing interne pour concevoir des publicités et du contenu visant l’acquisition de nouveaux clients.
- Prendre l’initiative dans l’organisation d’événements marketing destinés aux clients.
- Remplir à l’avance le Schéma financier et l’outil Morningstar en vue des rencontres avec les clients - NE PARTAGER AUCUN MOT DE PASSE, N’EFFECTUER QUE LA SAISIE DE DONNÉES.
- Repérer des occasions (relevés, petites entreprises).

4. Personnel
- Envoyer chaque semaine un courriel aux directeurs de succursale.
- Remplir toutes les deux semaines ou tous les mois le modèle de rencontre de développement des affaires des directeurs de succursale.
- Publier des articles dans Workplace.
- Assister à des conférences Teams et aux rencontres individuelles, le cas échéant (le spécialiste en placement peut être présent en cas de besoin).
- Planifier des journées dédiées aux partenariats (pratique exemplaire).
- S’occuper des mises en relation avec la clientèle.

5. Autres tâches requises

**Expérience, connaissances et compétences**
- Solides compétences organisationnelles et souci du détail
- Capacité à simplifier les problèmes
- Compétences aiguisées en communication écrite et verbale
- Motivation à évoluer dans le secteur
- Esprit entrepreneurial
- Créativité
- Expérience dans le domaine de la vente de produits de placement ou de la planification financière, un atout
- Maîtrise d’une deuxième langue, un atout

**Formation et autres exigences**
- Diplôme d’études postsecondaire en affaires ou dans une discipline connexe, un atout
- Permis de vente de fonds communs de placement

**Formation**
- Programme d’intégration des spécialistes en placement
- PEGA/Conformité
- Medallia
- Plateforme de placements (tâches administratives)
- Responsabilités des représentants en fonds communs de placement/représentants de courtier en épargne collective (restrictions, réglementation et délais)
- Schéma financier
- Outil Morningstar
- Salesforce
- Gestionnaire des ventes
- Magasin Web/marketing/publipostage
- Modèle d’expérience client
- Guide du conseiller (segmentation, fidélisation, etc.)

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

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