Coach Principal, Efficacité de La Planification

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Description d'emploi

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Ventes et efficacité à l’échelle nationale de Services bancaires personnels et PME (SBP-PME), vous fournirez sur demande des conseils et des renseignements exacts, opportuns et complets à la force de vente des conseillers de Gestion des avoirs au moyen d’une ligne 1 800, afin que les conseillers puissent offrir des services personnalisés, des plans et des conseils complets et de grande qualité aux clients personnels et PME. Vous serez le principal soutien des conseillers en placement (CP) de Wood Gundy. De plus, vous agirez comme coach remplaçant auprès des conseillers en patrimoine, y compris les conseillers Privabanque, les stratèges en gestion de patrimoine et les spécialistes en planification financière.

À titre de spécialiste du domaine de Pro-objectifs CIBC, vous repérerez les problèmes d’expérience de l’utilisateur ou d’exactitude et élaborerez des recommandations ou contribuerez à combler les besoins de l’entreprise en ce qui a trait aux changements requis à Pro-objectifs CIBC. Vous pourriez participer à la mise à l’essai de nouvelles versions, mises à jour ou améliorations. Vous préparerez et ferez des formations ou des appels de coaching pour accroître l’efficacité du personnel de première ligne en matière de planification financière et en ce qui a trait à l’outil Pro-objectifs CIBC. Vous élaborerez des ressources, comme des aide-mémoire et des études de cas. D’autres tâches liées au contenu comprendront la rédaction et la mise à jour de publications en ligne. À titre de spécialiste du domaine, vous collaborerez à divers projets d’équipe et de partenaires de la Banque CIBC.

Vous contribuerez au Programme d’évaluation de la qualité de Gestion des avoirs en ce qui a trait aux plans de Pro-objectifs CIBC. Les examens fournissent une évaluation approfondie du plan au moyen de critères prédéterminés et de commentaires pertinents. Vous créerez également des ressources pour aider les planificateurs à livrer de la qualité et à corriger les principales erreurs.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Vous pourrez accomplir efficacement toutes vos tâches à distance; vous n’aurez à travailler sur place que de façon occasionnelle._

Comment réussir- Consultation et coaching - Offrir du soutien à la force de vente des conseillers sur des sujets comme les placements, la retraite et la planification des études, les questions fiscales et juridiques, les fiducies et les successions, la gestion des dettes, les renseignements sur la concurrence et le positionnement des produits et des services. Aider les conseillers à utiliser l’outil Pro-objectifs CIBC. Concevoir et donner des formations ou tenir des appels de coaching afin d’accroître l’efficacité du personnel de première ligne en matière de planification financière et en ce qui a trait à l’outil Pro-objectifs CIBC.- Établissement de relations - Établir de solides partenariats avec les conseillers et leur fournir des conseils et des renseignements judicieux afin qu’ils puissent mieux servir leurs clients.- Communication - Communiquer des renseignements sur Pro-objectifs CIBC, des stratégies de planification financière et des conseils aux conseillers de manière concise et efficace.

Vos attributs- Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez un titre de planificateur financier agréé en règle.- Vous possédez une expérience de travail antérieure avec des clients à valeur nette élevée.- C’est un atout si vous détenez un titre de comptable, comme comptable professionnel agréé.- Vous pouvez démontrer votre expérience en planification financière et votre efficacité à élaborer des plans financiers complets pour les clients à valeur nette élevée grâce à au moins trois ans d’expérience pratique en planification financière. Vous avez une connaissance approfondie des produits et services de gestion de patrimoine et cinq ans d’expérience en gestion relationnelle.- Votre influence fait bouger les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.- Vous donnez un sens aux données. Vous aimez étudier des problèmes complexes et interpréter les renseignements. Vous communiquez des renseignem