Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

4 days ago

Waterloo, Canada Desjardins Full time

The work mode arrangement for the position is full-time on site.As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field Participate in outreach activities and represent the caisse in the communityWhat we offer*Competitive salary and annual bonus4 weeks of flexible vacation starting in the first yearDefined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirementGroup insurance including telemedicineReimbursement of health and wellness expenses and telework equipment* #LI-OnsiteWhat you bring to the tableBachelor's degree in a related fieldA minimum of one year of relevant experiencePlease note that other combinations of qualifications and relevant experience may be consideredMutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiersKnowledge of French is requiredKnowledge of current financial, economic, political and legislative eventsAll products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitorsDebt management Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and servicesUnderstanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperativesPolicies, legislation and standards related to products and services offered by the caisseDesjardins business processesService standardsTechniques used to assess and monitor individual financing applications.Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learningTrade Union (If applicable)CAISSE DU COEUR DES HAUTES-LAURENTIDES (30117 / Conv_Col_00077) (2019-11-06 - )

  • Conseiller(ère) - Finances Personnelles

    7 days ago

    Waterloo, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller / Conseillère à La Vente

    1 week ago

    Waterloo, Canada Groupe BMR Full time

    Vous recherchez votre prochaine expérience dans le service à la clientèle ou vous en êtes à vos débuts? Le Groupe BMR, recherche des personnes de tous les horizons avec ou sans expérience. **BMR offre une bonification avec son Programme de Reconnaissance d’Équipe** **Conseiller / Conseillère à la vente** **Groupe BMR est à la recherche d’un...

  • Adjoint

    1 week ago

    Waterloo, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Directeur Principal ou Directrice Principale, Protection Des Renseignements Personnels, Canada

    2 weeks ago

    Waterloo, Canada Manulife Full time

    locations - Waterloo, Ontario - Toronto, Ontario - Halifax, Nova Scotia - Montreal, Quebec - time type - Temps plein - posted on - Publié aujourd'hui - time left to apply - Date de fin : 15 mars 2025 (Il reste 17 jours pour postuler) - job requisition id - JR25020802 - Sommaire du poste - L’unité fonctionnelle chargée de la conformité en ce qui a trait...

  • Adjoint

    1 week ago

    Waterloo, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Présence - Sur lieu de travail - Numéro de poste - 28470 - Catégorie - Soutien **Statut**: Permanent - Type de contrat - Permanent **Horaire**: Temps plein - Temps plein/Temps partiel? - Temps plein - Date de publication - 12-sep-2025 - Ville - Waterloo - Province/État - Ontario **Domaine(s) d'intérêt**:Gestion de patrimoine **Lieu(x)**:...

  • Spécialiste, Produits Et Projets Informatisés

    1 week ago

    Waterloo, Canada Manulife Full time

    locations- Waterloo, Ontario- Toronto, Ontario- CAN, Nova Scotia, Halifax, 2717 Joseph Howe Drive- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié hier- job requisition id- JR23110447- Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les...

  • Conseiller Bancaire

    7 days ago

    Waterloo, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Waterloo, Ontario **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale de Kitchener, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Grâce...

  • Conseiller Principal, Gestion Des Risques

    1 week ago

    Waterloo, Canada Manulife Full time

    **_Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _**_collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de...

  • Conseiller(ère) en Vente à Temps Partiel Boardwalk

    5 days ago

    Waterloo, Canada Urban Barn Ltd. Full time

    **Choisissez le style de vie Urban Barn.**Devenez un **conseiller(ère) en vente à temps partiel** à notre magasin de **Boardwalk** au **Ontario**, et faites votre marque dans une organisation ayant votre croissance professionnelle à cœur. Avec plus de 50 magasins partout au pays, Urban Barn est un détaillant national offrant des meubles et des...

  • Conseiller(ère) en vente à temps partiel

    5 days ago

    Waterloo, Ontario, Canada Urban Barn Full time

    Choisissez le style de vie Urban Barn. Devenez un conseiller(ère) en vente à temps partiel à notre magasin de Boardwalk au Ontario, et faites votre marque dans une organisation ayant votre croissance professionnelle à cœur. Avec plus de 50 magasins partout au pays, Urban Barn est un détaillant national offrant des meubles et des accessoires haut de...