Conseiller en Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

Quebec City, Canada Desjardins Full time

À titre de Conseiller associé en Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et client(e)s. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et client(e)s selon les stratégies et les pratiques en vigueur (incluant la gestion discrétionnaire, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les produits structurés). Vous participez activement au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle attitrée dans votre domaine d’activité. Vous analysez et prenez en charge les demandes d’information complexes de la clientèle ou réalisez la promotion et la vente de produits et services selon les stratégies et les objectifs d’affaires de votre unité, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous assurez la cohérence entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité et la satisfaction des membres et client(e)s. Vous intervenez auprès d’une clientèle représentant un potentiel de développement pour votre secteur. Vous analysez les besoins des membres et client(e)s et participez à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et présentez des offres de service intégrées. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

  • Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle

  • Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations

  • Agir à titre de responsable de portefeuille.

  • Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis

  • Procéder aux améliorations requises

  • Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l’affût des opportunités ainsi que des tendances et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

Ce que nous offrons*

  • Salaire concurrentiel et boni annuel

  • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

  • Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

  • Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

  • Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

  • Un minimum de trois ans d’expérience pertinente dans le domaine financier

  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) réussis

  • Engagement à réussir le cours sur les notions essentielles en gestion de patrimoine (NEGP) dans un délais de 30 mois

  • Connaissance du français nécessaire

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    7 months ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    6 months ago

    Québec City, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    7 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en Finances Personnelles

    7 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des...

  • Gestionnaire de Patrimoine, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 155146 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le gestionnaire de patrimoine est un directeur principal, Relations d’affaires non agréé ayant pour mission de présenter notre offre de planification globale du patrimoine à la clientèle à...

  • Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    7 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel, d'aider à la gestion des...

  • Technicien(Ne) Aux Opérations

    1 week ago

    Quebec City, Canada RGP Gestion de patrimoine Full time

    Nous cherchons une perle rare pour travailler en collaboration avec nos conseillers en épargne collective et assurance de personne. - Tu aimes être dans l’action et tu n'aimes pas la routine ? - Tu trippes sur le travail d’équipe autant pour le volet humain que pour l'environnement de partage? - Tu es polyvalent, organisé, structuré et tu n’as pas...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • SFL Gestion de patrimoine | Analyste planification financière

    3 hours ago

    québec city, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est une entreprise en forte croissance dans ses différents départements. Nous sommes donc activement à la recherche d’un.e Analyste en planification financière & Optimisation fiscale pour assurer la continuité de l’offre de services du département auprès des...

  • Réceptionniste - Sfl Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

    Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est à la recherche active d’un.e **Préposé.e à la réception et à l’expérience client**. Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf, le stationnement gratuit, tous les services à proximité (gym, restaurants, garderie, etc.), service du...

  • Analyste Principal en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé Principal en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, c’est se joindre à une équipe dynamique et inclusive. Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Conseiller en Placement

    7 months ago

    Quebec City, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Mauvie venant tout juste d'atteindre 7 milliards d'actifs sous gestion est l'une des équipes les plus performantes au Canada. Les valeurs ainsi que notre culture de performance et d'excellence qui ne se trouve nulle part ailleurs nous permet de nous démarquer en tant que gros joueurs dans la gestion de patrimoine et nous permet d'apporter un...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...