Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

6 months ago

Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.

**Ton emploi**
- Assurer la bonne gestion d’un portefeuille clients en gestion de patrimoine et ce, en étroite collaboration avec un collègue Conseiller privé senior
- Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de la grande région de Québec tant auprès des partenaires internes qu’à l’externes
- Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle
- Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée
- Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d’adapter les solutions en conséquence
- Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
- Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale

**Ton équipe**

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président Entreprises & GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière et fiscales et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

**Prérequis**
- Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
- Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
- Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
- Capacité à développer des relations de confiance et durable
- Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
- Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

**Tes avantages**: En lilus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

  • Conseiller(ère) en Finances Personnelles

    6 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    6 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel, d'aider à la gestion des...

  • Spécialiste en Assurance, Clientèle Privée

    6 months ago

    Quebec City, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    5 months ago

    Quebec City, Canada IG Gestion Privée de Patrimoine Full time

    **Poste : Adjointe expérience client et marketing** **LEROUX, PEPIN ET ASSOCIÉS **Gestion Privée de Patrimoine est une pratique de premier ordre qui exerce ses activités à Québec. Dans le cadre d’un service de planification financière, nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux retraités, préretraités,...

  • Adjointe Expérience Clients Et Marketing

    6 months ago

    Quebec City, Canada IG Gestion Privée de Patrimoine Full time

    **Poste : Adjointe expérience client et marketing** **MONDOU & ASSOCIÉS** Gestion Privée de Patrimoine est une pratique de premier ordre qui exerce ses activités à Québec. Dans le cadre d’un service de planification financière, nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux retraités, préretraités, professionnels...

  • Spécialiste en Assurance, Clientèle Privée

    6 months ago

    Quebec City, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Remarque** : Nous recherchons activement des profils qualifiés pour les besoins futurs de l’entreprise. **En quoi consiste l’emploi ?** À titre de spécialiste en assurance, Clientèle privée, vous êtes responsable d’établir des relations de confiance avec les conseillers en patrimoine de RBC Gestion de patrimoine - Canada et d’obtenir leur...

  • Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs...

  • Réceptionniste - Sfl Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Quebec City, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

    Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est à la recherche active d’un.e **Préposé.e à la réception et à l’expérience client**. Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf, le stationnement gratuit, tous les services à proximité (gym, restaurants, garderie, etc.), service du...

  • Chef de service, successions et fiducies, MD Signature Gestion de patrimoine privé

    3 months ago

    Québec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 204884 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Sous la supervision de la première directrice ou du premier directeur, Planification financière, vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et...

  • Réceptionniste, Gestion de Patrimoine Scotia

    5 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 200392 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Analyste Principal en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Conseiller en Placement

    5 months ago

    Quebec City, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Mauvie venant tout juste d'atteindre 7 milliards d'actifs sous gestion est l'une des équipes les plus performantes au Canada. Les valeurs ainsi que notre culture de performance et d'excellence qui ne se trouve nulle part ailleurs nous permet de nous démarquer en tant que gros joueurs dans la gestion de patrimoine et nous permet d'apporter un...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller financier

    5 months ago

    québec city, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des...

  • Conseiller financier

    5 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, H1N, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint en Gestion Patrimoine

    5 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...