Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

7 months ago

Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et tu bâtis des relations de confiance à long terme.

Tu seras amené à travailler à la succursale de Sainte-Foy au sein de l’équipe Ampleman.

**Ton emploi**:

- Analyser de façon rigoureuse les besoins des clients de l’équipe, réaliser des planifications financières personnalisées, et déterminer avec eux une stratégie financière intégrée.
- Assurer un suivi rigoureux et établir des contacts fréquents avec les clients dans le but de suivre l'évolution de leurs besoins, et d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun.
- Collaborer avec plusieurs spécialistes des différents secteurs de la banque pour répondre à tous les besoins et te guider dans ton rôle-conseil.
- Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
- Collaborer avec les autres conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine de ton équipe pour construire et gérer les portefeuilles.
- Accompagner les membres de ton équipe dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès.
- Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
- Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des comptes existants.
- Collaborer avec les autres conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine de ton équipe pour développer des stratégies innovantes de marketing afin de maximiser les résultats.
- Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.

**Ton équipe**:
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Dans ton quotidien, tu travailles avec ces derniers et également avec une adjointe ou un adjoint principal en placement. Tu collabores avec cette équipe pour attirer la clientèle et bâtir une relation de confiance durable avec tous. Tu relèves de la Directrice ou du Directeur régional avec lequel tu feras le suivi de ton développement pour atteindre tes objectifs de carrière.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

**Prérequis**:

- Diplôme de Planificateur financier de l’Institut de planification financière (anciennement IQPF)
- Baccalauréat et/ou maîtrise en finance, planification financière, fiscalité ou dans une discipline connexe
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite (ou à compléter suivant l’embauche)
- Connaissances en fiscalité, en planification de la retraite et en planification successorale
- Détention d'un autre titre professionnel (CFA, CIM, CAIA, CPA, TEP, Etc.), un atout
- Excellente connaissance des produits de placement, des marchés financiers et de l’économie
- Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les logiciels et systèmes informatiques
- Esprit de synthèse
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
- Capacité à développer des relations de confiance et durable
- Propension à offrir un service rapide et efficace
- Habileté à travailler sous pression
- Bonne joueuse ou bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif

**Tes avantages**: En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entr

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    7 months ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    6 months ago

    Québec City, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    7 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en Finances Personnelles

    7 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé Principal en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, c’est se joindre à une équipe dynamique et inclusive. Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    À titre de Conseiller associé en Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et client(e)s. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    7 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel, d'aider à la gestion des...

  • Gestionnaire de Patrimoine, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 155146 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le gestionnaire de patrimoine est un directeur principal, Relations d’affaires non agréé ayant pour mission de présenter notre offre de planification globale du patrimoine à la clientèle à...

  • Technicien(Ne) Aux Opérations

    1 week ago

    Quebec City, Canada RGP Gestion de patrimoine Full time

    Nous cherchons une perle rare pour travailler en collaboration avec nos conseillers en épargne collective et assurance de personne. - Tu aimes être dans l’action et tu n'aimes pas la routine ? - Tu trippes sur le travail d’équipe autant pour le volet humain que pour l'environnement de partage? - Tu es polyvalent, organisé, structuré et tu n’as pas...

  • Réceptionniste - Sfl Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

    Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est à la recherche active d’un.e **Préposé.e à la réception et à l’expérience client**. Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf, le stationnement gratuit, tous les services à proximité (gym, restaurants, garderie, etc.), service du...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Analyste Principal en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de...

  • Conseiller en Placement

    7 months ago

    Quebec City, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Mauvie venant tout juste d'atteindre 7 milliards d'actifs sous gestion est l'une des équipes les plus performantes au Canada. Les valeurs ainsi que notre culture de performance et d'excellence qui ne se trouve nulle part ailleurs nous permet de nous démarquer en tant que gros joueurs dans la gestion de patrimoine et nous permet d'apporter un...