Chef de file en planification financière et gestion de patrimoine

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Poste : Chef de file en planification financière et gestion de patrimoine

Niveau d'études :

  • Diplôme universitaire de premier cycle

Expérience professionnelle :

  • Plus de 15 années dans le secteur de la gestion de patrimoine et/ou des services financiers

Rémunération :

Environ 120 000 $ par an.

Titres professionnels (CCVM, CFP, PFP, AVA, permis d'assurance) sont un atout.

Lieu du poste : Montréal, Québec.

Description du poste :

Mise en œuvre de l'offre de services de Gestion de patrimoine Canada

Favoriser un environnement propice au travail d'équipe, encourageant la collaboration entre les membres de l'équipe et d'autres spécialistes locaux.

Faire preuve d'une excellente compréhension et d'une connaissance pratique de toutes les capacités de Gestion de patrimoine Canada et promouvoir ce même niveau de connaissance au sein de l'équipe.

Veiller à ce que les processus opérationnels soient respectés et à ce qu'il y ait une excellente coordination entre les spécialistes pour l'élaboration et la mise en œuvre des recommandations et des solutions.

Aider les équipes de conseillers, en communiquant directement avec eux ou les membres de leur équipe, à relever les lacunes des processus afin qu'ils puissent positionner et mettre en œuvre plus efficacement une approche de planification globale de patrimoine.

Mobiliser les dirigeants des secteurs d'activité, au besoin, pour répondre aux préoccupations et surmonter les obstacles liés au positionnement et à la mise en œuvre des solutions de planification globale de patrimoine.

Veiller à l'atteinte des résultats escomptés en matière d'engagements en planification de patrimoine.

Diriger l'équipe

Diriger l'équipe en période de changement, alors que Gestion de patrimoine Canada concentre de plus en plus son offre de services sur la planification financière et l'assurance.

Diriger, encadrer et motiver l'équipe, afin qu'elle surpasse les objectifs et les plans d'affaires établis à l'échelle nationale, tout en veillant à souligner et récompenser le rendement exceptionnel.

Participer à des discussions de groupe et individuelles avec les membres de l'équipe afin d'identifier les défis, les besoins et les obstacles, de faciliter leur résolution et de partager les principaux enjeux avec le reste de l'équipe de direction.

Encourager l'utilisation efficace d'outils permettant d'assurer un suivi adéquat de l'entonnoir des engagements et de produire des rapports précis sur les activités et les prévisions.

Gérer la couverture du territoire dans la région, en veillant à ce que les secteurs d'activité soient bien soutenus, en relevant les lacunes ou les disparités et en formulant des recommandations sur la manière d'y remédier.

Communiquer avec les autres directeurs régionaux, les membres de l'équipe Solutions pour la clientèle et l'équipe de direction, afin d'assurer l'intégration des connaissances techniques pertinentes dans leurs activités de formation et de gestion des ventes.

Préparer et gérer un plan de bénéfices régional qui cadre avec l'exercice de planification des bénéfices de Solutions pour la clientèle.

Gérer le recrutement et l'intégration de nouveaux spécialistes, y compris les conditions d'emploi, les exigences administratives, l'immobilier et toute autre mesure de soutien nécessaire.

Compétences fonctionnelles requises

Excellente connaissance du secteur de la gestion de patrimoine et des services financiers.

Compétences démontrées en matière d'encadrement et de gestion du personnel ; leadership en vente, un atout.

Esprit stratégique, capacité à remettre en question le statu quo et promouvoir le changement.

Solides compétences en gestion du changement et capacité à diriger des équipes en période de changement.

Compétences éprouvées en matière de planification stratégique et tactique, et capacité démontrée à mettre en œuvre le plan élaboré.

Excellente connaissance de la planification financière et/ou des solutions d'assurance ; expérience en service à la clientèle, un atout.

Bonne compréhension des objectifs, des stratégies et des structures de Gestion de patrimoine Canada.

Connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique, du cadre réglementaire et des produits et stratégies (nouvelles et actuelles) en matière de planification financière et d'assurance.

Capacité à recruter et retenir les meilleurs talents.

  • Chef de file en gestion de patrimoine et leadership régional

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Description du posteScotiabank, l'un des principaux fournisseurs de services financiers au Canada et aux Amériques, cherche un Chef de file en gestion de patrimoine et leadership régional pour rejoindre son équipe.Compétences clésExcellente connaissance du secteur de la gestion de patrimoine et des services financiersCompétences démontrées en...

  • Conseiller financier spécialisé en acquisitions et gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Présentation de l'entrepriseGestion financière MD est une entreprise leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous, contribuant à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du posteL'Associé principal en planification financière est chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.ResponsabilitésSoutenir de manière proactive les...

  • Chef de la planification financière, Gestion globale de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 197060Description du posteNous recherchons un Chef de la planification financière, Gestion globale de patrimoine, pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle est responsable de fournir des conseils et des services exceptionnels à nos clients à valeur nette élevée.Compétences clésRéaliser des plans financiers complets en...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Professionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...

  • Chef de la Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation de l'emploiNous sommes à la recherche d'un chef de la gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de Banque Nationale. En tant que chef de la gestion de patrimoine, vous serez responsable de la gestion des actifs de la banque, de la mise en œuvre de la stratégie de gestion de patrimoine et de la supervision de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAnalyste senior en gestion de patrimoineDescription du posteNous recherchons un analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement. Vous serez responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière, ainsi que de la proposition de...

  • Chef de projet stratégique de gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque CIBC. Le titulaire de ce poste sera responsable de fournir des conseils en matière de planification financière et de gestion de patrimoine à nos clients à valeur nette élevée. Responsabilités Fournir des conseils en...

  • Chef de projet de planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financière Nous recherchons un chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les...

  • Chef de direction, planification de patrimoine, clientèle à valeur nette élevée

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full time

    Poste de Chef de direction, planification de patrimoine, clientèle à valeur nette élevée Nous recherchons un chef de direction expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client exceptionnelles et...

  • Conseiller en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Spécialiste en planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteObjetifsNous recherchons un spécialiste en planification de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience pertinente dans la planification fiscale et successorale, ainsi qu'une solide connaissance des stratégies de planification de...

  • Vice-président(e) de la gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Odgers Berndtson Full time

    À propos de la fonctionFondée en 1978, la Financière des professionnels, maintenant connue sous le nom fdp Gestion privée, est une société de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Montréal. Elle offre des produits et services en gestion privée, des solutions de gestion de patrimoine et de planification financière, ainsi qu'une...

  • Chef de projet senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Randstad Canada offre une opportunité d'emploi passionnante pour un chef de projet senior en gestion de patrimoine.Caractéristiques du posteType de contrat : Emploi permanentLieu de travail : St-Laurent, Montréal, QuébecHoraire de travail : 8h30 - 17h00 (1 heure de dîner)Nous sommes à la recherche d'une personne expérimentée qui peut jouer un...

  • Chef de planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande : 197060Joignez-vous à notre équipe de professionnels de la planification financièreLa Banque Scotia recherche un Chef de planification financière pour rejoindre son équipe de planification de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...

  • Chef de projet gestionnaire en patrimoine financier

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Bon marché et perspectives d'avancementNous offrons une rémunération concurrentielle avec un salaire estimé de 95 000 $ par an.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Notre équipe compte près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100...

  • Planificateur principal, Spécialiste en planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 197060Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients à valeur nette élevée.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Spécialiste en planification de...

  • Chef financier spécialisé en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    La Banque Scotia recherche un Chef financier spécialisé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Montréal.Vous serez chargé de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez en étroite collaboration avec...

  • Chef de Stratégie de Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Description du posteNous recherchons un Chef de Stratégie de Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal. Cette opportunité est idéale pour les professionnels expérimentés qui veulent prendre en charge des clients à valeur nette élevée et très élevée dans la province du Québec.Compétences et qualifications...