Planificateur financier senior

3 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre : Planificateur financier senior

Numéro de la demande : 196885

La Banque Scotia recherche un planificateur financier senior pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de travailler avec des clients haut de gamme et de contribuer à la réussite de l'équipe.

Responsabilités
  • Supporter les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Répondre de manière proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en saisissant les données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière, en élaborant un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients, en proposant des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs, en identifiant et communiquant les possibilités d'aiguillage aux conseillers, en assurant un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte, en préconisant une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes.
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie.
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • S'efforcer activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux.
  • Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
  • Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Compréhension avancée des logiciels de planification financière ; Capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
  • Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan.
  • Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.
  • Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.
  • Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou permis d'assurance-vie est un atout.

Emplacement(s) : Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe de recrutement.

  • Planificateur financier senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et vous leur proposerez des...

  • Planificateur financier senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et vous leur proposerez des...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du poste : Planificateur financierDescription du poste :Nous recherchons un Planificateur financier senior pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers à la Banque Nationale. En tant que Planificateur financier, vous serez responsable de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs de...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Planificateur financierScotiaMcLeod, un leader en gestion de patrimoine, recherche un planificateur financier pour rejoindre son équipe dévouée. En tant que planificateur financier, vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Responsabilités:Accompagner les...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Planificateur financierScotiaMcLeod, un leader en gestion de patrimoine, recherche un planificateur financier pour rejoindre son équipe dévouée. En tant que planificateur financier, vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Responsabilités:Accompagner les...

  • Planificateur Financier Senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expertise en planification financière et une expérience dans le domaine bancaire.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clientsFournir des évaluations exhaustives et...

  • Planificateur Financier Senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Poste de planificateur financierLe poste de planificateur financier est un rôle clé au sein de l'équipe de gestion de patrimoine de TD. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion financière et sera capable de fournir des conseils éclairés aux clients.Responsabilités :Gestion de la...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

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  • Planificateur financier senior

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...

  • Planificateur financier senior

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierUne carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèleÉlaborer un...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierUne carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèleÉlaborer un...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la fiscalité.Responsabilités :Gestion de dossiers clients :...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la fiscalité.Responsabilités :Gestion de dossiers clients :...

  • Planificateur financier senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que planificateur financier senior au sein de la banque TD, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour nos clients fortunés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de conseillers financiers pour fournir des conseils et des solutions de haute...

  • Planificateur financier senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 210005Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients.En tant que planificateur financier, vous serez chargé du développement et de l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché...