Current jobs related to Conseiller en planification successorale adjoint - Montreal, Quebec - CIBC
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Conseiller en planification successorale adjoint
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les...
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Conseiller en planification successorale adjoint
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Conseiller en planification successorale senior
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...
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Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant que conseiller en planification successorale adjoint, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Conseiller en planification successorale adjoint
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Conseiller en planification successorale adjoint
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeCe poste est classé dans la catégorie des professions de niveau B du classification nationale des professions.RôleEn tant que spécialiste en planification successorale et légale, vous serez chargé d'analyser les données et la situation légale de clients situés au Québec pour cibler les problématiques légales et soulever les enjeux. Vous devrez...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...
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Avocat en Fiscalité
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timeAvocat Fiscaliste - Expertise en FiscalitéNotre client, un cabinet réputé en fiscalité et droit des affaires, est à la recherche d'un.e Avocat.e ayant une expertise en fiscalité pour travailler sur des dossiers de planification fiscale liés aux réorganisations d'entreprises, des actionnaires, des fusions et acquisitions, des transferts d'actifs,...
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Conseiller en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProfessionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...
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Spécialiste en planification patrimoniale
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...
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Spécialiste en planification patrimoniale
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...
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Spécialiste en planification de patrimoine
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteObjetifsNous recherchons un spécialiste en planification de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience pertinente dans la planification fiscale et successorale, ainsi qu'une solide connaissance des stratégies de planification de...
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Spécialiste en planification patrimoniale
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada RBC Full timeDescription du posteLe Spécialiste en planification patrimoniale rejoindra l'équipe des Services de planification de RBC pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux et successoraux. En collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, ce spécialiste sera chargé de fournir des conseils et des stratégies personnalisées...
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Spécialiste en planification patrimoniale
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada RBC Full timeDescription du posteLe Spécialiste en planification patrimoniale rejoindra l'équipe des Services de planification de RBC pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux et successoraux. En collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, ce spécialiste sera chargé de fournir des conseils et des stratégies personnalisées...
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Spécialiste en planification patrimoniale
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésLe Spécialiste en planification patrimoniale recherché par Royal Bank of Canada contribuera à la croissance de notre équipe de spécialistes en planification patrimoniale. En tant que membre de l'équipe des Services de planification, Clientèle fortunée, vous collaborerez avec nos conseillers pour offrir à la clientèle...
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Conseiller en formation spécialisé
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full timePoste temporaire d'une durée de 12 moisL'équipe de planification financière avancée de Desjardins recherche un conseiller en formation spécialisé pour accompagner les conseillers de nos réseaux dans le développement de leurs affaires. Nos objectifs:Répondre, à titre d'expert conseil, à diverses questions de nature légale pour les...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Consultant en planification financière seniorVous rejoindrez ScotiaBank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et fournisseur de services financiers en Amérique du Nord. Votre rôle consiste à fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée.Responsabilités...
Conseiller en planification successorale adjoint
2 months ago
Nous recherchons un Conseiller en planification successorale adjoint pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification successorale. Vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du marketing.
Responsabilités- Examiner toutes les demandes d'assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l'exhaustivité et l'exactitude.
- Transmettre les demandes d'assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d'assurance.
- Organiser et demander toute exigence d'approbation demandée par l'approbateur.
- Tenir à jour des dossiers de clients qui contiennent des renseignements exacts et complets.
- Distribuer les relevés d'anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun.
- Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l'énoncé d'anniversaire de la police et les avis d'offre de paiement périmé/en retard sont générés.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s'adresser directement au membre du personnel approprié.
- Préparer des illustrations d'assurance à l'aide d'un logiciel fourni par chaque compagnie d'assurance vie.
- Remplir les demandes d'assurance électroniques et papier.
- Obtenir des illustrations d'assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs sur demande.
- Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
- Compétences analytiques et attention au détail.
- Capacité à communiquer efficacement avec les clients et les membres de l'équipe.
- Connaissance des processus d'assurance vie et des produits d'assurance.
- Capacité à travailler de manière collaborative et à s'adapter à un environnement en constante évolution.
- Compétences en marketing et en développement d'entreprise.
A la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
