Conseiller en performance financière et reporting client

4 days ago

Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

Description du poste

L'objectif principal de ce rôle est d'offrir un soutien quotidien lié aux besoins de mesure de la performance et de reporting client chez BMO Private Wealth.

Responsabilités

  • Fonctionner comme point de contact clé pour les professionnels de l'appui et les investisseurs quant aux questions de mesure de la performance et de reporting client.
  • Investiguer les anomalies dans la mesure de la performance et les problèmes de reporting client, puis développer et recommander des solutions pour résoudre ces problèmes de manière efficace, effective et conforme.
  • Surveiller, examiner et analyser les rapports d'exceptions de mesure de la performance, identifier toute anomalie dans la performance et résoudre les exceptions de manière proactive.
  • Investiguer et résoudre les problèmes opérationnels complexes concernant la mesure de la performance et le reporting client indépendamment ou en travaillant efficacement avec les représentants de divers départements internes de manière efficace.
  • Partenager avec le Propriétaire de Produit, Reporting Client, pour maintenir une liste de priorité des problèmes liés à la mesure de la performance et au reporting client, fournissant une vue d'ensemble sur les demandes de reporting afin d'informe des solutions à long terme durables.
  • Participer à des petits à moyens projets liés à la mesure de la performance et au reporting client.
  • Fournir des input pour les exigences techniques de mesure de la performance et de reporting client où nécessaire.
  • Participer aux tests d'acceptation par l'utilisateur.
  • Documenter et maintenir les procédures opérationnelles et les processus liés à la mesure de la performance et au reporting client.
  • Être responsable de la réalisation d'autres responsabilités régulières et ad-hoc définies par le manager.

Compétences et qualifications requises

  • Diplôme post-secondaire dans un domaine connexe (Comptabilité/Commerce, Finance, Economie).
  • Typiquement, entre 3 et 5 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers.
  • Terminaison ou inscription au CFA, CIPM ou CIM est préférable. La réussite du cours des Titres canadiens.
  • Connaissance de la mesure de la performance financière y compris les méthodologies, systèmes et normes réglementaires/industrielles.
  • Connaissance du reporting client en gestion d'investissement et concepts financiers liés, points de données et métriques.
  • Connaissance des systèmes de gestion d'investissement, opérations et traitement des transactions en valeurs mobilières (par exemple, forte compréhension du système Book of Record, flux des transactions, etc.).
  • Connaissance large des produits financiers et des processus.

Rémunération

Nous proposons une rémunération attractive qui commence à environ $55 000 et peut aller jusqu'à environ 105 000$ en fonction de vos compétences, de votre expérience et de votre emplacement.

Nous sommes plus qu'une entreprise, nous sommes une communauté

À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

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    Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time

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    Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time

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    Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

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    Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time

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    Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time

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