Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

2 weeks ago

SaintFélicien, Canada BRH Full time

Présentation du poste

BRH est à la recherche d'un gestionnaire de portefeuille adjoint pour rejoindre l'équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.

Responsabilités

  • Participer à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme ;
  • Veiller et participer à l'amélioration continue des processus, des outils et des façons de faire dans le but d'atteindre l'efficience ;
  • Faire rayonner l'organisation à l'interne et à l'externe (implication, relations, activités de réseautage, etc.) ;
  • Rencontrer les clients non discrétionnaires et discrétionnaires selon les permis acquis ;
  • Recruter de nouveaux clients ayant un potentiel de croissance et les prendre en charge en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille principal et les permis acquis ;
  • Soutenir le gestionnaire de portefeuille principal dans ses actions (révision annuelle des portefeuilles clients, mises en place de nouvelles stratégies de placement ou d'assurance de personnes, etc.) ;
  • Analyser les nouveautés du marché et analyser les besoins et informations des clients pour en tirer un maximum de bénéfices et éviter les inconvénients (impacts fiscaux) ;
  • Déterminer les produits à retenir, les cotations à demander, les transactions à effectuer.

Qualifications requises

  • BAC en administration, finances, comptabilité, actuariat, économie ;
  • Connaissances approfondies en placement/investissement et en fiscalité ;
  • Idéalement 4 à 7 ans d'expérience ;
  • Détenir le titre professionnel de Gestionnaire de portefeuille (CIM ou CFA, délivré par l'OCRI) ;
  • Aisance avec les logiciels informatiques, incluant Excel ;
  • Planificateur financier (IQPF) (atout majeur) :
  • Avec possibilité de financement partiel des cours par l'employeur sous certaines conditions.

Atouts

  • Conseiller en placements ou Représentant en épargne collective (atout) :
  • Engagement à suivre les cours pour devenir Gestionnaire de portefeuille dans un délai de 12 mois, avec cours payés par l'employeur et remboursables si l'emploi se termine, à réaliser sur le temps personnel.

Habiletés et qualifications requises

  • Leadership, rigueur et diplomatie ;
  • Minutie, autonomie et sens de l'analyse ;
  • Excellentes capacités de communication et courtoisie ;
  • Esprit d'équipe, entreprenant et impliqué dans la communauté.

Avantages offerts

  • Une ambiance conviviale et professionnelle ;
  • REER, assurances salaire et invalidité ;
  • Poste à temps plein permanent, lundi au vendredi de jour ;
  • 37.5 heures par semaine ;
  • Vacances et horaire d'été.

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    1 week ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuillea pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera la...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    6 days ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 days ago

    Saint-Félicien, QC, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 days ago

    Saint-Félicien, QC, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    Saint-Félicien, Quebec, Le Domaine-du-Roy, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Responsable de portefeuille adjoint

    2 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    ResponsabilitésLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l'équipe de BRH. Son rôle consiste à contribuer au succès de l'entreprise en participant à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme.Il est responsable de la veille et de la participation à...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Développement financierLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l'équipe de BRH. Son rôle consiste à participer à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme. Il veille également à l'amélioration continue des processus, des outils et des façons de...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    7 days ago

    St-Félicien, Quebec, CA brh Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qu

  • Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille

    3 months ago

    Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full time

    Poste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la préparation des dossiers préalable aux rencontres clients et le suivi administratif découlant des rencontres. Pour ce faire, il (elle) aura des tâches administratives spécifiques à compléter en...

  • Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille

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    Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full time

    Secteur : Services financiers Fonds communs de placements / Valeurs mobilières Statut : Permanent - Temps plein / Rive-Sud de Montréal Salaire : 24.00$ à 26.00$ l’heure selon l’expérience Poste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la...

  • Responsable financier adjoint(e)

    2 weeks ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    MissionLe Gestionnaire de portefeuille de BRH a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles.Compétences requisesLe Gestionnaire de portefeuille doit être capable de développer, en collaboration avec ses clients, un plan financier qui...

  • Chef de projet financier adjoint

    2 days ago

    St-Félicien, Canada brh Full time

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  • Adjoint(E) Administrative

    5 months ago

    Saint-Constant, Canada LES AUTOBUS SÉBASTIEN MORAND INC Full time

    _**La compagnie Les Autobus Sébastien Morand inc. spécialisée dans le transport scolaire est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administrative afin de soutenir le gestionnaire dans les activités quotidiennes.**_ **Description du poste**: Sous la responsabilité du gestionnaire, l'adjoint(e) aura les responsabilités suivantes: - Répondre aux appels...

  • Gestionnaire de Catégorie

    5 months ago

    Saint-Paul, Canada Patrick Morin Inc Full time

    Comme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l’entreprise. Le gestionnaire de catégorie adjoint occupe une position stratégique en soutenant les gestionnaires de catégorie pour maximiser les ventes et la rentabilité des produits._ **Sommaire du poste** Le titulaire du poste joue un rôle crucial dans l'optimisation des ventes et...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    5 months ago

    Saint-Liboire, Canada Les Entreprises Paul Claessens inc. Full time

    Adjoint(e) administratif(ve) Les Entreprises Paul Claessens Inc., grande entreprise agricole spécialisée dans l’engraissement de bovins de boucherie de la région de St-Hyacinthe, gestionnaire de plusieurs fermes établies dans différentes régions du Québec, vous offre l’opportunité de joindre son équipe administrative. Responsabilités: -...