Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

1 month ago

saintfélicien, Canada BRH Full time
Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera la tranquillité d’esprit.
BRH est à la recherche d’un gestionnaire de portefeuille adjoint pour se joindre à l’équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.
Description du poste
Le gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l’entreprise. Son rôle dépasse largement les tâches administratives et opérationnelles, contribuant de manière cruciale au succès de l’équipe. Grâce à son expérience et expertise, il devient une ressource précieuse tant pour ses collègues que pour les clients.
Tâches et responsabilités
  • Participe à l’élaboration et à l’exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme ;
  • Veille et participe à l’amélioration continue des processus, des outils et des façons de faire dans le but d’atteindre l’efficience ;
  • Fait rayonner l’organisation à l’interne et à l’externe (implication, relations, activités de réseautage, etc.) ;
  • Rencontre les clients non discrétionnaires et discrétionnaires selon les permis acquis ;
  • Recrute de nouveaux clients ayant un potentiel de croissance et les prend en charge en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille principal et les permis acquis ;
  • Soutien le gestionnaire de portefeuille principal dans ses actions (révision annuelle des portefeuilles clients, mises en place de nouvelles stratégies de placement ou d’assurance de personnes, etc.);
  • Analyse les nouveautés du marché et analyse les besoins et informations des clients pour en tirer un maximum de bénéfices et éviter les inconvénients (impacts fiscaux) ;
  • Détermine les produits à retenir, les cotations à demander, les transactions à effectuer.

Qualifications

  • BAC en administration, finances, comptabilité, actuariat, économie ;
  • Connaissances approfondies en placement/investissement et en fiscalité ;
  • Idéalement 4 à 7 ans d’expérience ;
  • Détenir le titre professionnel de Gestionnaire de portefeuille (CIM ou CFA, délivré par l’OCRI) ;
  • Aisance avec les logiciels informatiques, incluant Excel ;
  • Planificateur financier (IQPF) (atout majeur) :
    • Avec possibilité de financement partiel des cours par l’employeur sous certaines conditions.
  • Conseiller en placements ou Représentant en épargne collective (atout) :
    • Engagement à suivre les cours pour devenir Gestionnaire de portefeuille dans un délai de 12 mois, avec cours payés par l’employeur et remboursables si l’emploi se termine, à réaliser sur le temps personnel.
  • Conseiller en sécurité financière (AMF) (atout) :
  • Engagement à suivre les cours pour obtenir le titre de conseiller en sécurité financière dans un délai de 24 mois, cours payés par l’employeur et remboursables selon les mêmes conditions.

Habiletés et qualifications requises

  • Leadership, rigueur et diplomatie ;
  • Minutie, autonomie et sens de l’analyse ;
  • Excellentes capacités de communication et courtoisie ;
  • Esprit d’équipe, entreprenant et impliqué dans la communauté.

Ce que nous offrons

  • Une ambiance conviviale et professionnelle ;
  • REER, assurances salaire et invalidité ;
  • Poste à temps plein permanent, lundi au vendredi de jour ;
  • 37.5 heures par semaine ;
  • Vacances et horaire d’été.

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    2 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

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  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    4 days ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

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    4 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

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    1 month ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

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    4 weeks ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    1 month ago

    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    7 days ago

    Saint-Félicien, Canada brh réseau d’experts Full time

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    1 month ago

    Saint-Félicien, Quebec, Le Domaine-du-Roy, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    3 weeks ago

    Saint-Félicien, QC, Canada BRH Full time

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    3 weeks ago

    Saint-Félicien, QC, Canada BRH Full time

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  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    1 week ago

    St-Félicien, Canada brh Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

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    1 week ago

    St-Félicien, Canada brh Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    7 days ago

    St-Félicien, Canada brh Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    1 month ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Développement financierLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l'équipe de BRH. Son rôle consiste à participer à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme. Il veille également à l'amélioration continue des processus, des outils et des façons de...

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    4 weeks ago

    St-Félicien, Quebec, CA brh Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...

  • Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

    1 month ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Présentation du posteBRH est à la recherche d'un gestionnaire de portefeuille adjoint pour rejoindre l'équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.ResponsabilitésParticiper à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à...

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    saint-félicien, Canada BRH Full time

    Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qu

  • Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille

    3 months ago

    Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full time

    Poste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la préparation des dossiers préalable aux rencontres clients et le suivi administratif découlant des rencontres. Pour ce faire, il (elle) aura des tâches administratives spécifiques à compléter en...

  • Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille

    6 months ago

    Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full time

    Secteur : Services financiers Fonds communs de placements / Valeurs mobilières Statut : Permanent - Temps plein / Rive-Sud de Montréal Salaire : 24.00$ à 26.00$ l’heure selon l’expérience Poste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la...

  • Financier Expérimenté

    1 week ago

    Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Description du posteLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de notre équipe à BRH. Ce rôle dépasse largement les tâches administratives et opérationnelles, contribuant de manière cruciale au succès de notre entreprise. En effet, grâce à son expérience et son expertise, il devient une ressource précieuse tant pour ses collègues...