Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 days ago
BRH est à la recherche d’un gestionnaire de portefeuille adjoint pour se joindre à l’équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc. Description du poste
Le gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l’entreprise. Son rôle dépasse largement les tâches administratives et opérationnelles, contribuant de manière cruciale au succès de l’équipe. Grâce à son expérience et expertise, il devient une ressource précieuse tant pour ses collègues que pour les clients. Tâches et responsabilités
- Participe à l’élaboration et à l’exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme ;
- Veille et participe à l’amélioration continue des processus, des outils et des façons de faire dans le but d’atteindre l’efficience ;
- Fait rayonner l’organisation à l’interne et à l’externe (implication, relations, activités de réseautage, etc.) ;
- Rencontre les clients non discrétionnaires et discrétionnaires selon les permis acquis ;
- Recrute de nouveaux clients ayant un potentiel de croissance et les prend en charge en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille principal et les permis acquis ;
- Soutien le gestionnaire de portefeuille principal dans ses actions (révision annuelle des portefeuilles clients, mises en place de nouvelles stratégies de placement ou d’assurance de personnes, etc.);
- Analyse les nouveautés du marché et analyse les besoins et informations des clients pour en tirer un maximum de bénéfices et éviter les inconvénients (impacts fiscaux) ;
- Détermine les produits à retenir, les cotations à demander, les transactions à effectuer.
Qualifications
- BAC en administration, finances, comptabilité, actuariat, économie ;
- Connaissances approfondies en placement/investissement et en fiscalité ;
- Idéalement 4 à 7 ans d’expérience ;
- Détenir le titre professionnel de Gestionnaire de portefeuille (CIM ou CFA, délivré par l’OCRI) ;
- Aisance avec les logiciels informatiques, incluant Excel ;
- Planificateur financier (IQPF) (atout majeur) :
- Avec possibilité de financement partiel des cours par l’employeur sous certaines conditions.
- Conseiller en placements ou Représentant en épargne collective (atout) :
- Engagement à suivre les cours pour devenir Gestionnaire de portefeuille dans un délai de 12 mois, avec cours payés par l’employeur et remboursables si l’emploi se termine, à réaliser sur le temps personnel.
- Conseiller en sécurité financière (AMF) (atout) :
- Engagement à suivre les cours pour obtenir le titre de conseiller en sécurité financière dans un délai de 24 mois, cours payés par l’employeur et remboursables selon les mêmes conditions.
Habiletés et qualifications requises
- Leadership, rigueur et diplomatie ;
- Minutie, autonomie et sens de l’analyse ;
- Excellentes capacités de communication et courtoisie ;
- Esprit d’équipe, entreprenant et impliqué dans la communauté.
Ce que nous offrons
- Une ambiance conviviale et professionnelle ;
- REER, assurances salaire et invalidité ;
- Poste à temps plein permanent, lundi au vendredi de jour ;
- 37.5 heures par semaine ;
- Vacances et horaire d’été.
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 days ago
Saint-Félicien, QC, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
1 week ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuillea pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera la...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
saint-félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
saint-félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
saint-félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
6 days ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
Saint-Félicien, Quebec, Le Domaine-du-Roy, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Responsable de portefeuille adjoint
2 weeks ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timeResponsabilitésLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l'équipe de BRH. Son rôle consiste à contribuer au succès de l'entreprise en participant à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme.Il est responsable de la veille et de la participation à...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timeDéveloppement financierLe gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l'équipe de BRH. Son rôle consiste à participer à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme. Il veille également à l'amélioration continue des processus, des outils et des façons de...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
7 days ago
St-Félicien, Quebec, CA brh Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
Saint-Félicien, Canada BRH Full timePrésentation du posteBRH est à la recherche d'un gestionnaire de portefeuille adjoint pour rejoindre l'équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.ResponsabilitésParticiper à l'élaboration et à l'exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à...
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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)
2 weeks ago
saint-félicien, Canada BRH Full timeGaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qu
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Gestionnaire Adjoint de Portefeuille
3 weeks ago
Montréal, QC, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille
2 months ago
Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full timePoste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la préparation des dossiers préalable aux rencontres clients et le suivi administratif découlant des rencontres. Pour ce faire, il (elle) aura des tâches administratives spécifiques à compléter en...
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Adjoint(E) Au Gestionnaire de Portefeuille
5 months ago
Saint-Hubert, Canada Valeurs mobilières PEAK Inc. Full timeSecteur : Services financiers Fonds communs de placements / Valeurs mobilières Statut : Permanent - Temps plein / Rive-Sud de Montréal Salaire : 24.00$ à 26.00$ l’heure selon l’expérience Poste **:Adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille** **En quoi consiste l’emploi ?** L’adjoint(e) au Gestionnaire de portefeuille aura à assurer la...
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Assistant(E), Gestionnaire de Portefeuille
1 month ago
Montréal, QC, Canada HUB International Full time**Vivez votre **_PASSION _**chez HUB International** À travers notre réseau de plus de 535 bureaux en Amérique du Nord, HUB International vous offre un environnement de travail compétitif, stimulant et convivial qui positionne stratégiquement nos employés pour leur longévité et leur succès. **POURQUOI CHOISIR HUB?**: Chez HUB, nous croyons qu’il...
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Gestionnaire de Portefeuille
3 months ago
Montréal, QC, Canada VINEO Full time**VINEO vins et spiritueux est à la recherche d’un(e) Gestionnaire de portefeuille** Vous cherchez une opportunité d’emploi au sein d’une entreprise en forte croissance où vous pourrez être impliqué à plusieurs niveaux? Vous êtes un joueur d’équipe, vous êtes passionné et organisé. Vous désirez grandir dans une organisation qui vous...
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Responsable financier adjoint(e)
2 weeks ago
saint-félicien, Canada BRH Full timeMissionLe Gestionnaire de portefeuille de BRH a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles.Compétences requisesLe Gestionnaire de portefeuille doit être capable de développer, en collaboration avec ses clients, un plan financier qui...
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Gestionnaire de Portefeuille
2 months ago
Montréal, QC, Canada HUB International Full time**Vivez votre **_PASSION _**chez HUB International** À travers notre réseau de plus de 535 bureaux en Amérique du Nord, HUB International vous offre un environnement de travail compétitif, stimulant et convivial qui positionne stratégiquement nos employés pour leur longévité et leur succès. **POURQUOI CHOISIR HUB?**: Chez HUB, nous croyons qu’il...
