Responsable de planification patrimoniale chez Scotiabank

2 days ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Résumé de l'offre d'emploi

La Banque Scotia est une entreprise leader dans le secteur bancaire canadien et fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes engagés à aider les clients, leurs familles et leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.

Salaire estimé

Le salaire pour ce poste est compris entre 60 000 $ et 90 000 $ par an, dépendant de votre expérience et de vos qualifications.

Description du poste

En tant que Responsable de planification patrimoniale, vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour découvrir leurs buts et objectifs, préparer et présenter des plans financiers personnels, et collaborer avec les conseillers pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.

  • Soutenir les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller;
  • Répondre aux besoins des conseillers en matière de planification financière;
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total;
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière;
  • Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.

Niveau de qualification requis

Vous devez avoir obtenu le titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), et avoir une bonne compréhension du processus de planification financière complet. Une maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel, est également requise. De plus, vous devez avoir une compréhension avancée des logiciels de planification financière et de l'expérience dans la planification patrimoniale globale.

Bénéfices

Les employés de la Banque Scotia bénéficient d'un environnement de travail inclusif et accessible, ainsi que de nombreuses opportunités de développement professionnel. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque.



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