Conseiller en Planification Financière
1 week ago
À propos de ScotiaBank
">Scotiabank est l'un des principaux fournisseurs de services financiers au Canada et dans les Amériques. Nous sommes engagés à aider les gens, leurs familles et leurs collectivités à réussir.
Nous offrons une large gamme de produits et de services, notamment des services bancaires pour particuliers, entreprises et sociétés, ainsi que des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine.
Nos valeurs sont basées sur notre engagement à offrir un excellent service clientèle, à soutenir la croissance économique et à contribuer positivement à nos communautés.
">Fonction : Conseiller en planification financière - Expertise globaleCe poste offre l'opportunité de travailler en tant qu'expert en planification financière avec une équipe dédiée qui fournit des conseils et des solutions personnalisés aux clients.
You will work closely with financial advisors to help clients achieve their financial goals and objectives through comprehensive financial planning. This includes conducting needs assessments, creating personalized plans, and implementing recommendations.
Suivant le concept de Richness of Thought, vous collaborerez avec votre équipe pour explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de nos clients.
Dans ce rôle, vous contribuerez à développer et mettre en œuvre des stratégies de planification financière complexes qui répondent aux besoins spécifiques des clients, en tenant compte de leur situation personnelle, familiale et professionnelle.
Missions clés- Élaborer des plans financiers complets qui correspondent aux buts et objectifs de chaque client ;
- Soutenir les conseillers en matière de planification financière en fournissant des données du client, en élaborant des plans et en faisant des recommandations;
- Collaborer avec les spécialistes internes pour fournir des solutions intégrées et organisées de la planification financière ;
- Contribuer à la pratique continue par la participation aux appels mensuels de planification totale et à la collaboration avec les planificateurs locaux ;
- Mettre en œuvre des stratégies raisonnables axées sur le client tout en restant à jour des dernières lois fiscales et autres changements législatifs dans le secteur financier ;
- Veiller à la conformité avec toutes les règles et politiques internes relatives à la planification financière ;
- Entreprendre activement des initiatives visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des activités dans votre domaine.
L’expertise technique requise pour ce rôle inclut une compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales. Vous devrez être capable de modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
Pour réussir dans ce poste, vous aurez besoin de solides compétences en communication interpersonnelle et verbale, ainsi que d’une grande attention aux détails et d’un état d’esprit axé sur les résultats.
Compétences requisesNous recherchons un individu doté d'une grande expertise technique dans le domaine de la planification financière. Votre expérience préalable dans le rôle de conseiller en planification financière sera considérablement mise en valeur dans cette fonction. La capacité à communiquer efficacement et à travailler en équipe avec divers intervenants seront essentielles pour obtenir succès dans ce poste.
Vous disposez également d'une maîtrise avancée des logiciels de planification financière et avez acquis l’habitude de résoudre des problèmes complexes de manière innovante. Votre compréhension approfondie du processus de planification financière permet de recadrer l'emplacement de réponse clé aussi bien internationalement comme nationalement.
Puisque nous valorisons l'excellence, nous recherchons quelqu’un qui soit à même de contribuer à la réputation positive de ScotiaBank en maintenant un comportement exemplaire en termes de professionnalisme, d'honnêteté, de respect, de leadership et d'engagement.
Salaire : 93 500 $ à 125 000 $ annuellement
Lieux de travail : Canada
-
Conseiller en planification financière expert
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...
-
Conseiller en Planification Financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Énergir Full timeRôle et ResponsabilitésLe conseiller en planification financière de l'entreprise Énergir contribuera à la production d'informations financières prospective et à l'analyse financière pour l'équipe de direction. Il soutiendra également les différentes équipes de l'entreprise par la modélisation financière, l'analyse des tendances et l'évaluation...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller en planification financière de haut niveau pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal disposera d'une expérience significative dans la planification financière et aura acquis les compétences nécessaires pour fournir des conseils avisés aux...
-
Conseiller en planification financière
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeBénéficiez d'une carrière dynamique dans l'un des leaders mondiaux du secteur bancaire, avec des opportunités d'avancement et de développement exceptionnelles.Scotiabank compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients,...
-
Consultant en planification financière senior
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Consultant en planification financière seniorVous rejoindrez ScotiaBank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et fournisseur de services financiers en Amérique du Nord. Votre rôle consiste à fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée.Responsabilités...
-
Spécialiste en Planification Financière
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full timeDescription du posteUn poste de planificateur financier à BMO vous permettra d'offrir des conseils et des services de planification financière pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous travaillerez étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins et fournir des solutions personnalisées.Ce rôle vous offrira également...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeCe poste est idéal pour les individus motivés qui souhaitent une carrière de long terme dans le domaine de la planification financière.Vous aurez l'occasion d'acquérir et de développer vos compétences dans ce domaine dynamique, tout en travaillant étroitement avec des clients aimables et professionnels.L'objectif principal consiste à...
-
Chef de Projet en Planification Financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeL'objectif principal est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller. Pour atteindre cet objectif, vous travaillerez étroitement avec l'équipe pour découvrir les besoins et les objectifs des clients,...
-
Conseiller en planification patrimoniale
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada CI Financial Full timeCI FinancialNotre équipe de CI Financial recherche un Analyste en planification patrimoniale pour rejoindre son groupe de gestion de fortune. Le groupe de gestion de fortune de CI propose aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui travaille à améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur Formation L'équipe de Gestion de patrimoine Scotia offre des services complets en planification financière à ses clients à valeur nette élevée. Nous recherchons un Planificateur formation, titulaire d'un diplôme d'études universitaires et doté d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine.Description du...
-
Spécialiste en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Alstom Full timeAperçu du posteNous recherchons un spécialiste en planification financière passionné par l'analyse et la stratégie pour rejoindre notre équipe d'experts de la mobilité. En tant que responsable de la planification financière, vous dirigerez une équipe d'analystes financiers et serez chargé de la coordination de la consolidation des...
-
Conseiller en planification successorale senior
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...
-
Stratégiste en Planification Financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiL'Association ScotiaMcLeod est un pôle clé de la gestion de patrimoine ScotiaMD et compte parmi les leaders dans le secteur bancaire canadien.RémunérationLa rémunération pour ce poste varie entre 80 000 $ et 110 000 $, selon l'expérience et les qualifications du candidat. En plus de la rémunération, nous offrons...
-
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeRôle et responsabilités Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière passionné qui travaillera en étroite collaboration avec nos Conseillers en placements pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Vous serez chargé de fournir des conseils spécialisés sur un large éventail d'aspects...
-
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésLe Spécialiste en planification financière de la richesse de RBC Gestion de patrimoine collabore avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez à l'expansion des affaires, à la recherche d'occasions et à la croissance des revenus.Compétences et...
-
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeDétails de l'EmploiVous êtes chercheur·e d'un poste qui vous permettra de développer vos compétences en planification financière et en conseil aux clients. Notre banque nationale recherche un Spécialiste en Planification Financière Stratégique.Compétences ClésLes responsabilités du poste incluent :Identifier les besoins...
-
Spécialiste en planification patrimoniale
3 days ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteScotiabank, un pôle de confianceScotiaMcLeod, l'un des principaux acteurs de la gestion de patrimoine ScotiaMD, se distingue par son excellence et sa réputation d'intégrité. En misant sur la planification globale de patrimoine et l'expertise d'une équipe de spécialistes, nous aidons nos clients à avoir une vision complète de leur...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeDéveloppeur de carrièreAvec la Banque Nationale, tu auras l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle enrichissante dans le domaine de la planification financière. En tant que Responsable en planification financière, tu seras chargé(e) de travailler étroitement avec les clients pour comprendre leurs objectifs et besoins financiers.Tu...
-
Spécialiste en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeDescription du posteLe spécialiste de la planification financière travaille au sein du Bureau de gestion de patrimoine familial RBC. Il collabore avec les conseillers pour offrir à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs. Le rôle contribue également à l'expansion des affaires, à la recherche d'occasions et...
-
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal en planification successoraleNous recherchons un conseiller principal en planification successorale pour rejoindre notre équipe multidisciplinaire au sein du Service de planification financière avancée.MissionAccomplir la mission consistant à accompagner les conseillers de nos réseaux dans le développement de leurs affaires grâce...
