Analyste senior en gestion de patrimoine

4 days ago


LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time
Ton rôle

En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

Responsabilités
  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière
  • Proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées
  • Rédiger des plans de gestion de patrimoine complets et partielles
  • Élaborer des plans d'action avec les clients
  • Établir des relations de confiance avec les clients
  • Identifier des opportunités d'affaires
Ton équipe

Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des services de gestion de patrimoine de haute qualité.

Compétences requises
  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
Tes avantages

Tu bénéficieras d'une rémunération concurrentielle, ainsi que d'une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.



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    À propos de l'emploiL'emploi d'analyste senior en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale est une opportunité exceptionnelle pour les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine et rejoindre une équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésÉvaluation et planification...


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    À propos de l'emploiL'analyste senior en gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, où nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les besoins des clients...


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    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de l'évaluation et de la planification financière des clients de la Banque Nationale. Tu devras analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...


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