Conseiller privé en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Une carrière en tant que conseiller privé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale te permet d'offrir des solutions financières personnalisées à une clientèle distinctive et fortunée.

Ton rôle:

  • Apporter ton soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la clientèle.
  • Assurer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle en développant une relation personnalisée et de confiance.
  • Optimiser les interventions auprès de la clientèle et identifier les occasions de proposer une offre de produits multiples répondant à leurs besoins.
  • Procéder à l'ouverture des dossiers commerciaux, particuliers et effectuer diverses transactions au nom de la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Analyser l'information financière et les structures fiscales pour le traitement des demandes de financement.
  • Assurer le respect des échéances pour les multiples transactions.
  • Établir et maintenir des communications efficaces avec les divers intervenants impliqués dans les dossiers.

Ton équipe:

Afin de bien desservir cette clientèle distinctive dans un marché à fort potentiel, tu fais partie d'une équipe passionnée, engagée et dévouée. Tu travailles en étroite collaboration avec les membres du secteur, et tu relèves de la Vice-présidence, Gestion Privée 1859.

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis:

  • Diplôme d'études collégiales complété ou l'équivalent académique, connexe au secteur d'activité et trois années d'expérience pertinente.
  • Cours sur les Fonds d'investissement au Canada complété
  • Expérience au niveau du crédit particulier et/ou commercial
  • Connaissance des produits bancaires, d'investissement et de financement
  • Connaissance de Word et Excel
  • Excellent service à la clientèle
  • Excellent sens de l'initiative et d'autonomie

Compétences:

Agilité d'apprentissage Axé sur le client Communication Diversité et inclusion Empathie Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Résilience Responsabilité Travail d'équipe

Tes avantages:

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller privé en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion de patrimoine et en conseil en investissements.ResponsabilitésDévelopper le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine senior et développe tes compétences en gestion de patrimoine privé. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine privé, tu seras chargé de conseiller nos clients fortunés sur leurs stratégies financières et leurs plans d'épargne. Tu travailleras en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    La Banque Scotia, l'une des principales institutions financières du monde, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre son équipe des Services bancaires privés.MissionPour ce poste, vous devrez :Vous trouverez dans le programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine une formation rémunérée de cinq mois qui vise à développer...

  • Fonctionnaire de patrimoine privé

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en gestion de patrimoine privé Nous recherchons des candidats motivés et ambitieux pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine privé. En tant que fonctionnaire de patrimoine privé, vous aurez la responsabilité de conseiller nos clients sur leurs stratégies financières et d'aider à atteindre leurs objectifs de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Vous cherchez un poste qui vous permettra de développer vos compétences en banque privée et d'acquérir une expérience pratique dans le domaine des conseils en finances personnelles ?Découvrez notre programme de développement de carrièreNous proposons un parcours de cinq mois pour les étudiants ou diplômés souhaitant se lancer dans la carrière...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Conseiller stratégique en gestion de patrimoine financier

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller stratégique en gestion de patrimoine financier pour rejoindre notre équipe d'entreprises et de gestion privée.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleEn tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Titre principal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde, en plus d'être la banque internationale du Canada. Nous sommes motivés par une équipe de personnes performantes (et extraordinaires) qui contribuent réellement à changer les choses aux quatre coins de la planète. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...

  • Délégué(e) en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Programme de gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de Banque Scotia et développez vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requisesCompétences en vente et en relations interpersonnellesCapacité à communiquer efficacement, verbalement et par écritFlexibilité et capacité à travailler dans un environnement dynamiqueOrganisation et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineL'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Fonctions clésAssurer une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Conseiller en conformité de Gestion privée

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en conformité de Gestion privée, vous serez chargé de vous assurer que les conseillers privés en gestion de patrimoine et les succursales respectent et se conforment aux politiques et procédures internes ainsi qu'aux exigences réglementaires de l'industrie.Vous analyserez et autoriserez la documentation,...

  • Vice-président(e) de la gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Odgers Berndtson Full time

    À propos de la fonctionFondée en 1978, la Financière des professionnels, maintenant connue sous le nom fdp Gestion privée, est une société de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Montréal. Elle offre des produits et services en gestion privée, des solutions de gestion de patrimoine et de planification financière, ainsi qu'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineLa Banque Scotia recherche des candidats motivés et passionnés pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce programme est conçu pour développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat, tout en leur offrant une compréhension approfondie des services-conseils en...