Conseiller en gestion de patrimoine

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Présentation du rôle

En tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l'échelle pancanadienne, ainsi que des services spécialisés à une clientèle sélecte basée à l'international.

Responsabilités

  • Apporter ton soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la clientèle.
  • Assurer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle en développant une relation personnalisée et de confiance.
  • Optimiser les interventions auprès de la clientèle et identifier les occasions de proposer une offre de produits multiples répondant à leurs besoins.
  • Procéder à l'ouverture des dossiers commerciaux, particuliers et effectuer diverses transactions au nom de la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Analyser l'information financière et les structures fiscales pour le traitement des demandes de financement.
  • Assurer le respect des échéances pour les multiples transactions.
  • Établir et maintenir des communications efficaces avec les divers intervenants impliqués dans les dossiers.

Équipe de travail

Tu fais partie d'une équipe passionnée, engagée et dévouée qui travaille en étroite collaboration avec les membres du secteur. Tu relèves de Directeur Gestion Privée 1859.

Avantages

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Compétences requises

  • Diplôme d'études collégiales complété ou l'équivalent académique, connexe au secteur d'activité et trois années d'expérience pertinente.
  • Cours sur les Fonds d'investissement au Canada complété.
  • Expérience au niveau du crédit particulier et/ou commercial.
  • Connaissance des produits bancaires, d'investissement et de financement.
  • Connaissance de Word et Excel.
  • Excellent service à la clientèle.
  • Excellent sens de l'initiative et d'autonomie.

Langues

Francais.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineL'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Fonctions clésAssurer une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

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    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en aidant les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à atteindre leurs objectifs. Tu seras responsable de la communication efficace avec les intervenants, de l'analyse des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine senior et développe tes compétences en gestion de patrimoine privé. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine privé, tu seras chargé de conseiller nos clients fortunés sur leurs stratégies financières et leurs plans d'épargne. Tu travailleras en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    La Banque Scotia, l'une des principales institutions financières du monde, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre son équipe des Services bancaires privés.MissionPour ce poste, vous devrez :Vous trouverez dans le programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine une formation rémunérée de cinq mois qui vise à développer...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long...

  • Conseiller financier spécialisé en acquisitions et gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Présentation de l'entrepriseGestion financière MD est une entreprise leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous, contribuant à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    24 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Survol du poste">Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé d'aider nos conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle, en mettant en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille efficaces et en fournissant une expérience clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineAccompagne nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l'équipe de Conseil Privilège à distance de la Banque Nationale.ResponsabilitésCultiver des relations à long-terme avec nos clientsGérer un portefeuille de clients...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller privé en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion de patrimoine et en conseil en investissements.ResponsabilitésDévelopper le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes...

  • Titre principal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailLa Royal Bank of Canada (RBC) est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique pour rejoindre son équipe de services-conseils chevronnée. Vous serez chargé(e) de renforcer les relations avec nos clients en leur offrant des conseils éclairés et un soutien efficace.Description du...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Rôle et responsabilitésL'associé en gestion de patrimoine joue un rôle crucial dans l'équipe de conseillers en placement de la Banque Nationale. En tant que conseiller en placement, il est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en placement.Compétences et...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?La Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) expert(e) en gestion de patrimoine et en conseils financiers pour rejoindre une équipe de services-conseils expérimentée. Vous serez chargé(e) de renforcer les relations clientèle en offrant des conseils éclairés et un...