Conseiller en gestion patrimoniale et développement de carrière

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada TD Full time
Caractéristiques du poste

Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale et développement de carrière pour rejoindre notre équipe à TD. Ce poste est axé sur la prestation de services de soutien spécialisé d'entreprise.

Résponsabilités
  • Fournir un soutien administratif et marketing aux conseillers en planification successorale (CPS) au quotidien.
  • Traiter les nouveaux dossiers pour les CPS ainsi que les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille et les planificateurs financiers soutenus par les CPS.
  • Assurer le suivi des dossiers en cours ou en attente.
  • Traiter les demandes d'assurance conformément à l'assurance qualité.
  • Vérifier et régler les nouvelles polices d'assurance, et servir de témoin.
  • Fournir le service lié à la modification ou au remplacement des polices d'assurance.
  • Offrir de façon continue du soutien aux ventes de produits d'assurance à tous les conseillers de la région.
  • Tenir les canaux de vente des SAGP au courant de l'état et de l'évolution des projets ainsi que de tous les renseignements pertinents liés aux activités quotidiennes.
  • Gérer intégralement l'expérience client par son engagement direct avec le client et appuyer le directeur des relations-clients à gérer les relations clients.
Compétences requises
  • Être titulaire d'un diplôme universitaire.
  • Avoir au moins 3 années d'expérience en assurance vie à un poste de soutien aux ventes ou de soutien administratif.
  • Posséder un permis de courtier de niveau 2 ou un Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP).
  • Disposer d'un titre professionnel (ACS, AALU, CFP, AVA, TEP, CHS) ou avoir la volonté d'en obtenir un.
Salaire

Le salaire estimé pour ce poste est entre $60 000 et $80 000 par an, dépendant de l'expérience et des qualifications.

Lieu de travail

Ce poste est basé au Canada.



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