Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
3 weeks ago
Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe en pleine croissance à IG Wealth Management.
Compétences requises- Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.
- Expérience client en planification financière.
- Souci d'atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
- Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
- PQAP et réussite de l'examen provincial pour l'obtention du permis d'assurance.
- Réussite du programme de formation sur les FNB.
- Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
- Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP un atout, ou volonté manifeste de l'obtenir au cours des deux premières années de service.
- Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
- Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu'en équipe, à aider et à tisser des liens.
- Bilinguisme (anglais-français) est requis.
- Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
- Cerner des occasions d'approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l'élargissement de la clientèle.
- Optimiser l'efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l'utilisation des outils numériques d'IG Gestion de patrimoine.
- Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l'avant par notre équipe du Marketing.
- Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d'affaires.
IG Wealth Management est un employeur accessible qui s'engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Nous sommes à la recherche de personnes qui partagent nos valeurs et qui sont prêtes à relever les défis de notre équipe en pleine croissance.
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