Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

3 days ago

Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time
Développez votre carrière en gestion de patrimoine

Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe en pleine croissance. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou en valeurs mobilières et que vous cherchez une opportunité de carrière excitante, nous vous invitons à lire la description du poste et à postuler.

Responsabilités
  • Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
  • Cerner des occasions d'approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies.
  • Optimiser l'efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l'utilisation des outils numériques d'IG Gestion de patrimoine.
  • Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l'avant par notre équipe du Marketing.
  • Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d'affaires.
Compétences requises
  • Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective ou en valeurs mobilières.
  • Au moins trois années d'expérience client en planification financière.
  • Souci d'atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
  • Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
  • PQAP et réussite de l'examen provincial pour l'obtention du permis d'assurance.
  • Réussite du programme de formation sur les FNB.
  • Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
  • Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP un atout, ou volonté manifeste de l'obtenir au cours des deux premières années de service.
  • Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
  • Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu'en équipe, à aider et à tisser des liens.
  • Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement
  • La personne recherchée a l'esprit d'équipe, travaille de façon systématique et s'épanouit dans un milieu de travail positif.
  • Bilinguisme (anglais-français) est requis.

Nous vous invitons à consulter notre page « Carrières » en cliquant sur le lien : https://www.ig.ca/en/careers

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible qui s'engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l'équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins.

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    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

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    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full time

    Planificateur financierVous rejoindrez l'équipe de IG Gestion de patrimoine en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court...

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    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineL'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique pour rejoindre notre équipe Charest-Letarte. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie...

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    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

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    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

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    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'occasion de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une...

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    4 days ago

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    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et à...

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    2 weeks ago

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    2 weeks ago

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