Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

6 days ago

Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

**Développez votre carrière en gestion de patrimoine**

Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe en pleine croissance. Si vous êtes passionné par la planification financière et la gestion de patrimoine, nous voulons vous rencontrer.

**Responsabilités**

  • Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
  • Cerner des occasions d'approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l'élargissement de la clientèle.
  • Optimiser l'efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l'utilisation des outils numériques d'IG Gestion de patrimoine.
  • Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l'avant par notre équipe du Marketing.
  • Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d'affaires.

**Compétences requises**

  • Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.
  • Au moins trois années d'expérience client en planification financière
  • Souci d'atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
  • Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
  • PQAP et réussite de l'examen provincial pour l'obtention du permis d'assurance.
  • Réussite du programme de formation sur les FNB.
  • Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
  • Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP un atout, ou volonté manifeste de l'obtenir au cours des deux premières années de service.
  • Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
  • Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu'en équipe, à aider et à tisser des liens.
  • Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement
  • La personne recherchée a l'esprit d'équipe, travaille de façon systématique et s'épanouit dans un milieu de travail positif.
  • Bilinguisme (anglais-français) est requis.

  • Conseiller en Finances Personnelles

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    **Description du poste**Ce poste exige un conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine expérimenté.**Compétences requises**Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.Au moins trois années d'expérience client en planification financière.Souci d'atteindre constamment un...

  • Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    **Description du poste**Ce poste exige un conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine expérimenté.**Compétences requises**Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.Au moins trois années d'expérience client en planification financière.Souci d'atteindre constamment un...

  • Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

    22 hours ago

    Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    **Développez votre carrière en gestion de patrimoine avec IG Wealth Management**Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe en pleine croissance. Si vous êtes passionné par la planification financière et la gestion de patrimoine, nous voulons vous...

  • Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

    18 hours ago

    Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    **Développez votre carrière en gestion de patrimoine avec IG Wealth Management**Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe en pleine croissance. Si vous êtes passionné par la planification financière et la gestion de patrimoine, nous voulons vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en mettant en avant tes compétences en synergie avec la clientèle et tes collègues. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion...

  • Conseiller en patrimoine financier

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineSFL Gestion de patrimoine est une entreprise innovante et en pleine expansion, spécialisée dans l'offre de solutions d'assurance et d'investissement sur mesure, principalement destinées aux consultants indépendants dans le secteur des technologies de l'information.Travail entièrement à distance.Horaires de...

  • Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine qui possède des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles. Si vous aspirez à rejoindre une équipe performante et que vous êtes capable de simplifier les produits financiers pour nos clients, ce poste pourrait vous convenir.À propos de SFL Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour...