Responsable en planification financière senior
1 week ago
Référence : Planificateur financier (23071)
Description du poste :
Vous êtes un expert en planification financière qui recherche un nouveau défi ? Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable en planification financière senior pour rejoindre notre équipe de Conseillers en services financiers.
Dans ce rôle, vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs objectifs de vie et leur élaborer des plans financiers personnalisés. Vous travaillerez étroitement avec nos clients pour identifier leurs besoins en investissement et en financement, et proposez des solutions adaptées aux tendances du marché.
Voici quelques-unes des responsabilités clés que vous assumerez :
• Identifier les besoins de nos clients en matière d'investissement et de financement ;
• Élaborer des plans financiers personnalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs ;
• Travailler étroitement avec nos clients pour comprendre leurs besoins et offrir des solutions adaptées ;
• Développer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants.
Compétences requises :
Pour réussir dans ce rôle, nous recherchons quelqu'un avec :
• Un baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ;
• Un titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois ;
• Une expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires ;
• Une expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier ;
• Des compétences solides en analyse financière et en gestion de risque ;
• Une excellente communication orale et écrite ;
• La capacité à travailler de manière indépendante tout en étant un membre égal de l'équipe ;
Vos avantages :
En plus d'une rémunération concurrentielle, vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment :
• Un programme santé et bien-être incluant de nombreuses options ;
• Une assurance collective flexible ;
• Un régime de retraite généreux ;
• Un programme d'aide aux employés et employées ainsi qu'à leur famille ;
• Des services bancaires préférentiels ;
• L'opportunité de contribuer à des initiatives communautaires ;
Si vous êtes passionné par la finance et avez une vision de l'avenir, joignez-vous à notre équipe
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Responsable financier senior
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