Spécialiste en gestion privée axé sur la satisfaction client

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time
Présentation
À la Banque CIBC, nous sommes convaincus que le succès est souvent une affaire de relation. Nous bâtissons une banque qui connaît l’importance de fournir un service personnalisé à nos clients.

A propos de la fonction
Le Spécialiste en gestion privée axé sur la satisfaction client occupe un rôle essentiel dans notre objectif de fournir un excellent service à la clientèle. Vous travaillerez étroitement avec votre équipe pour offrir un accompagnement et des solutions financières personnalisées adaptées aux besoins de vos clients.

Tâches principales
  • Accueillir les nouveaux clients et maintenir leurs relations existantes en leur offrant un service de qualité supérieure.
  • Comprendre les besoins individuels des clients et les attentes de ceux-ci afin de définir des stratégies de placement appropriées et suggérer des solutions financier.
  • Soutenir l'équipe dans la création d'opportunités commerciales et participer à l'élaboration de plans de placement correspondant au profil du client, ses objectifs et sa tolérance au risque par rapport au rendement.
  • Développer et maintenir des liens solides avec vos collègues et les partenaires professionnels afin d'exercer une influence positive et améliorer les opérations interne et externe.
Nous vous offre,

Compétences requises
  • Expérience significative dans le secteur des services financiers et du courtage.
  • Posséder une connaissance approfondie des produits et outils disponibles afin de donner des conseils précieux aux clients.
  • Bonne communication écrite et orale et compétence à entretenir des relations avec diverses catégories de gens.
  • Avoir acquis une bonne compréhension des normes internes ainsi que avoir réussi toutes les formations obligatoires comme RP ou RI.
Ainsi, nous vous attendons, nous vous fournissons,

Vos avantages
  • Nous mettons en place un cadre favorable aux employés avec opportunités de croissance continue et des possibilités de rémunération variées.
  • Nous avons beaucoup d'attention portée à votre bien-être avec différentes ressources accessibles.
  • Créez avec nous, une expérience unique grâce à Créateur de moments Un programme social basé sur des points.
  • Notre sérieuse progression fait partie intégrante de votre vie professionnelle.


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    Depuis 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux réalités des...


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