Conseiller en gestion de patrimoine

1 week ago

Kirkland, Canada Banque Nationale Full time
Carrière de conseiller en gestion de patrimoine

Une carrière de conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale offre l'opportunité de travailler en synergie avec la clientèle et les collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Ton rôle
  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières, telles que l'achat et la vente de titres, ainsi que les ajustements requis.
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureux.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle, notamment la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales.

Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'opportunité de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAccompagner les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésLe Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien et une expertise dans la gestion de patrimoine. Il travaille en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnel de la gestion de patrimoineL'un des rôles clés de notre équipe est de fournir un service à la clientèle exceptionnel. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en placement pour offrir un service personnalisé à nos clients.Ton rôleAccompagner...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 months ago

    Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé en gestion de patrimoineUne carrière d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu peux mettre en avant tes compétences en travail en équipe avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en placement. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 months ago

    Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé en gestion de patrimoineUne carrière d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu peux mettre en avant tes compétences en travail en équipe avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Kirkland, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de gestionnaire de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que gestionnaire de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en...

  • Gestionnaire de patrimoine

    4 weeks ago

    Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de gestionnaire de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que gestionnaire de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 months ago

    Kirkland, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22495 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 15-fév-2024 Lieu: Kirkland, Québec Ville Kirkland Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Associe(E) en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Kirkland, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Gestionnaire de patrimoine

    1 month ago

    Kirkland, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de gestionnaire de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que gestionnaire de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en...