Conseiller en gestion de patrimoine

4 weeks ago


Kirkland, Canada Banque Nationale Full time
Carrière de conseiller en gestion de patrimoine

Une carrière de conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale offre l'opportunité de travailler en synergie avec la clientèle et les collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Ton rôle
  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières, telles que l'achat et la vente de titres, ainsi que les ajustements requis.
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureux.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle, notamment la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales.

Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.


  • Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésLe Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien et une expertise dans la gestion de patrimoine. Il travaille en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et...


  • Kirkland, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en placement. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et...


  • Kirkland, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Kirkland, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22495 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 15-fév-2024 Lieu: Kirkland, Québec Ville Kirkland Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...


  • Kirkland, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Kirkland, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant que gestionnaire de patrimoine, tu seras chargé de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Tu aideras les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de...

  • Conseiller Financier

    5 months ago


    Kirkland, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194179 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...


  • Kirkland, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 205978 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...


  • Kirkland, Canada Banque de Montréal Full time

    3190 boul St-Charles Kirkland Québec,H9H 3C1 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de BMO,...


  • Kirkland, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 189128 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: **Ce que vous ferez** Nos conseillers font passer les clients d’abord, et savent établir une vraie relation avec eux. À ce titre, vous faites partie intégrante du Réseau...


  • Kirkland, Canada Bureau en Gros Full time

    : 1240521 **À propos de nous** Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...

  • Conseiller en Service

    4 weeks ago


    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Nous recherchons pour le compte de notre client, une société très connue dans le domaine de la vente au détail, un(e) conseiller(e) en service après-vente. Le conseiller en service est chargé de fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Il assure la liaison entre...

  • Conseiller en Service

    4 weeks ago


    Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Nous recherchons pour le compte de notre client, une société très connue dans le domaine de la vente au détail, un(e) conseiller(e) en service après-vente. Le conseiller en service est chargé de fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Il assure la liaison entre...


  • Kirkland, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Poste de Conseiller en Service Automobile Nous recherchons un(e) conseiller(e) en service automobile pour rejoindre notre équipe à Randstad Canada. Le poste consiste à fournir un service de première ligne et un soutien aux clients, aux techniciens et à la direction. Le conseiller en service automobile est chargé de la liaison entre les clients et le...


  • Kirkland, Canada Bureau en Gros Full time

    : 1264414 **À propos de nous**: Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...


  • Kirkland, Canada Banque de Montréal Full time

    2867-2869, boul Saint-Charles Kirkland Québec,H9H 3B5 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...


  • Kirkland, Canada Ville de Kirkland Full time

    **Principales responsabilités**: Sous la responsabilité du Chef de section - environnement, l’étudiant effectue diverses tâches en soutien à l’équipe de l’environnement: - Parcourt le territoire municipal (à pied, à vélo ou en voiture) pour sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et offrir des conseils en matière de protection...


  • Kirkland, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste le rôle ?** À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et de petites entreprises à rentabilité élevée, et vous établissez et développez des relations clients en créant de la valeur dans les moments qui comptent pour eux. Vous...


  • Kirkland, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Poste à pourvoir Nous sommes à la recherche d’un Spécialiste en gestion des coûts pour soutenir notre équipe finance. Ce poste offre l’opportunité d’apporter son expertise en costing et de devenir un partenaire clé dans la prise de décision de l’entreprise. Les responsabilités de ce poste incluent l’analyse financière manufacturière,...


  • Kirkland, Quebec, Canada TD Full time

    Fonction principale : Le conseiller en services financiers est un expert en matière de produits, de services, de politiques et de procédures de la TD, en particulier en ce qui concerne les produits et services bancaires personnels et commerciaux.Compétences clés :Conseiller les clients sur les produits et services bancaires personnels et...