Planificateur financier

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Planificateur financier

Une carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.

Ton rôle
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé
  • Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
  • Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d'une grande entreprise, d'un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d'ici.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.
  • Bilinguisme un atout
Compétences

Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Développement des affaires, Diversité et inclusion, Éducation du client, Empathie, Engagement du client, Finance, Génération de propositions, Gestion de la relation client, Gestion du temps, Habileté numériqueTes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d'acquisition d'actionsProgramme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d'amélioration du sommeilL'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Poste de planificateur financierLe poste de planificateur financier est un rôle clé au sein de l'équipe de gestion de patrimoine de TD. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du poste : Planificateur financierDescription du poste :Nous recherchons un Planificateur financier senior pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers à la Banque Nationale. En tant que Planificateur financier, vous serez responsable de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs de...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion financière et sera capable de fournir des conseils éclairés aux clients.Responsabilités :Gestion de la...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Planificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion financière et sera capable de fournir des conseils éclairés aux clients.Responsabilités :Gestion de la...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et vous leur proposerez des...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et vous leur proposerez des...

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersNous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersNous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...

  • Planificateur Financier Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expertise en planification financière et une expérience dans le domaine bancaire.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clientsFournir des évaluations exhaustives et...

  • Planificateur Financier Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Full time

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  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersLa Banque Scotia recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, en leur fournissant des conseils et des services de haute...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersNous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Développez votre carrière en tant que planificateur financier Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de haute qualité aux clients en matière de...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur financier seniorNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un planificateur financier senior pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de travailler avec des clients haut de gamme et de contribuer à la réussite de l'équipe.ResponsabilitésSupporter les besoins en matière de...

  • Planificateur financier

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Visionnez ce qui vous attendEn tant que planificatrice ou planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de votre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller votre clientèle de manière distinctive et personnalisée dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Vous êtes un professionnel de la planification financière ?Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe à Montréal. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de l'acquisition de nouveaux...

  • Planificateur financier senior

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...

  • Planificateur financier senior

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.ResponsabilitésRéaliser...