Planificateur financier senior

2 months ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Titre du poste

Planificateur financier

Description du poste

En tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.

Responsabilités
  • Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondent aux besoins et aux objectifs de nos clients
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de nos clients pour leur offrir les meilleures solutions de planification financière
  • Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires pour augmenter le nombre de nouveaux clients et croître le volume des portefeuilles existants
  • Suivre l'évolution des besoins de nos clients pour offrir des solutions adaptées et une expérience hors du commun
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
Compétences requises
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Licence de représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
  • Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif
Avantages
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
À propos de nous

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.



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