Current jobs related to Conseiller en planification successorale adjoint - Montreal, Quebec - CIBC
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Conseiller en planification successorale adjoint
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les...
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Conseiller en planification successorale adjoint
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...
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Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Conseiller en planification successorale adjoint
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...
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Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...
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Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant que conseiller en planification successorale adjoint, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Conseiller en planification successorale adjoint
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Conseiller en planification successorale adjoint
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Conseiller en planification successorale adjoint
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Conseiller en planification successorale adjoint
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Conseiller en planification successorale adjoint
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC.ResponsabilitésExaminer les demandes d'assurance vie et les documents connexes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité.Transmettre les demandes d'assurance...
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Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...
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Conseiller en planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...
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Avocat en Fiscalité
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timeAvocat Fiscaliste - Expertise en FiscalitéNotre client, un cabinet réputé en fiscalité et droit des affaires, est à la recherche d'un.e Avocat.e ayant une expertise en fiscalité pour travailler sur des dossiers de planification fiscale liés aux réorganisations d'entreprises, des actionnaires, des fusions et acquisitions, des transferts d'actifs,...
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Conseiller en planification financière
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProfessionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...
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Spécialiste en planification patrimoniale
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...
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Spécialiste en planification patrimoniale
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...
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Spécialiste en planification de patrimoine
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteObjetifsNous recherchons un spécialiste en planification de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience pertinente dans la planification fiscale et successorale, ainsi qu'une solide connaissance des stratégies de planification de...
Conseiller en planification successorale adjoint
1 month ago
Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC.
En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du marketing.
Vos principales responsabilités comprennent l'obtention de soumissions d'assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d'autres projets qui vous sont attribués.
Pour réussir dans ce rôle, vous devrez être capable de :
- Examiner toutes les demandes d'assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l'exhaustivité et l'exactitude.
- Transmettre les demandes d'assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d'assurance.
- Organiser et demander toute exigence d'approbation demandée par l'approbateur.
- Tenir à jour des dossiers de clients qui contiennent des renseignements exacts et complets.
- Distribuer les relevés d'anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun.
- Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l'énoncé d'anniversaire de la police et les avis d'offre de paiement périmé/en retard sont générés.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s'adresser directement au membre du personnel approprié.
- Préparer des illustrations d'assurance à l'aide d'un logiciel fourni par chaque compagnie d'assurance vie.
- Remplir les demandes d'assurance électroniques et papier.
- Obtenir des illustrations d'assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs sur demande.
- Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
Pour réussir dans ce rôle, vous devrez également être capable de :
- Comprendre que chaque détail compte et remarquer certaines choses que les autres ne voient pas.
- Accorder la priorité aux clients et communiquer en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions.
- Avoir 2 ou 3 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance.
- Avoir un diplôme dans le domaine des affaires et une certification obtenue dans le cadre du Programme de qualification du permis d'assurance vie (PQPAV).
- Compter parmi les valeurs qui nous tiennent à cœur et rester vous-même au travail.
- Être capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
Sous réserve des modalités du régime et du programme, nous sommes à la recherche d'un candidat doté d'un large éventail de compétences et offrant une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à.
Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
Le poste est basé à Montréal, au Québec.
Nous sommes à la recherche d'un candidat doté d'un large éventail de compétences et offrant une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à.
