Analyste en planification de richesse et stratégiste financier
6 days ago
Nous sommes à la recherche d'un Analyste en planification de richesse et stratégiste financier pour rejoindre notre équipe de planification du patrimoine. L'équipe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui s'efforce d'améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification financière, fiscale et successorale.
Dans ce rôle, le candidat retenu développera des relations précieuses avec nos conseillers en leur fournissant des solutions de planification financière, fiscale et de retraite dans un environnement sans commission. Vous assisterez les conseillers auprès des clients potentiels et existants en coordonnant et en préparant divers documents de planification du patrimoine.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES- Effectuer un examen approfondi des informations sur les clients qui seront utilisées pour la préparation de plans de patrimoine, de plans financiers, de portraits financiers et d'autres produits livrables.
- Communiquer avec les planificateurs de patrimoine régionaux, les conseillers financiers et leurs adjoints respectifs dans les situations où des informations supplémentaires ou des clarifications sont nécessaires.
- Préparer des analyses de cas de base, des analyses de sensibilité et des analyses d'assurance-vie à partir des renseignements fournis par les clients à l'aide de logiciels de planification financière spécialisés.
- Analyser les résultats obtenus dans les différentes analyses mentionnées ci-dessus afin de rédiger des plans de patrimoine et d'autres produits livrables pour le client privé Assante et d'autres personnes.
- Effectuer des recherches sur diverses questions financières et d'assurance, selon les besoins.
- S'assurer que les diverses applications logicielles appliquent correctement et de manière cohérente les concepts de planification financière.
- Participer à des séminaires et à des formations internes pour les employés de la société.
- Entreprendre un programme continu d'éducation et de développement professionnel conformément aux politiques de la société telles que publiées de temps à autre.
- Travailler avec les collègues de la société et les clients de la société de manière professionnelle, en faisant preuve du plus grand respect pour les collègues et les clients.
- Deux ans d'expérience en planification financière, y compris avec l'utilisation d'un logiciel de planification financière tel que Naviplan, Snap Projections ou Conquest.
- Qualification IQPF/CFP en cours ou obtenue.
- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
- Haut degré de précision, souci du détail et fortes compétences analytiques.
- Capacité à travailler de manière efficace et efficiente dans un environnement en évolution rapide.
- Bonnes capacités de communication et de présentation.
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Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésLe Spécialiste en planification financière de la richesse de RBC Gestion de patrimoine collabore avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez à l'expansion des affaires, à la recherche d'occasions et à la croissance des revenus.Compétences et...
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Stratégiste en Planification Financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiL'Association ScotiaMcLeod est un pôle clé de la gestion de patrimoine ScotiaMD et compte parmi les leaders dans le secteur bancaire canadien.RémunérationLa rémunération pour ce poste varie entre 80 000 $ et 110 000 $, selon l'expérience et les qualifications du candidat. En plus de la rémunération, nous offrons...
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Stratégiste Financier Virtuel
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full timeBienvenue chez BMO Groupe financier, où nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens.Nous sommes actuellement à la recherche d'un...
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Stratégiste Financier Expérimenté
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitreNous recherchons un Stratégiste Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification financière à Montréal. Le candidat idéal aura une expérience significative dans la planification patrimoniale globale, la découverte du client et la présentation de plans financiers personnalisés.Salaire estimé : 80 000$ - 120 000$...
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Stratégiste Financier Senior
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRejoignez Scotiabank et contribuez à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services. À propos du posteDans le cadre de votre rôle de stratégiste financier senior, vous serez chargé d'offrir des solutions personnalisées aux clients afin de les aider à atteindre...
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Stratégiste financier
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeÀ propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un stratégiste financier expérimenté pour rejoindre notre équipe axée sur la gestion des relations et le développement des affaires. Le candidat idéal sera capable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, tout en fournissant des évaluations exhaustives et en...
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Stratégiste financier senior
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Cirque du Soleil Full timeCréer l'extraordinaire, c'est notre passion.Cirque du Soleil Entertainment Group est une entreprise dynamique qui poursuit depuis 1984 un travail toujours plus créatif et féérique pour repousser sans cesse les limites de l'imaginaire. Nous sommes à la recherche d'un Stratégiste financier senior qui partagera nos valeurs et contribuera à notre succès...
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Montreal, Quebec, Canada Fonds régionaux de solidarité FTQ Full timeDéveloppez votre carrière dans un environnement dynamiqueRejoignez les Fonds régionaux de solidarité FTQ, une organisation qui encourage l'échange de meilleures pratiques et offre des opportunités stimulantes. Nous sommes à la recherche d'un(e) Stratégiste en Ressources Humaines pour Développement Organisationnel.Rôle et...
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Stratégiste Financier en Achats
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Michael Page Full timeÀ propos de la positionNous recherchons un stratégiste financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de direction des achats. Vous serez chargé d'analyser et de surveiller les coûts liés à la chaîne d'approvisionnement et au sourcing, tout en soutenant le pilotage de la gestion des commandes, transport et centres de distribution.Rôle et...
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Stratégiste Financier Professionnel
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeOffre de carrièreTout comme TD, vous êtes un pionnier dans votre domaine. Vous êtes prêt à relever les défis et à satisfaire les besoins de vos clients en matière de planification financière. Nous recherchons des professionnels expérimentés pour joindre notre équipe de planification financière, où ils pourront profiter d'une expérience de...
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Stratégiste de système juridique senior
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Groupe cyberjustice Full timeParticipation à la conception et à l'implantation de solutions innovantesL'objectif principal de cet analyste est de servir de lien entre les partenaires et notre équipe de livraison, en particulier pendant les phases initiales de projets d'implantation de nos solutions logicielles. Ensemble, nous améliorons l'accès au droit et à la justice...
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Stratégiste en sécurité des données
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada Systematix Full timeDécouvrez le rôle de Stratégiste en sécurité des données chez SystematixNous recherchons un expert chevronné pour occuper le poste de Stratégiste en sécurité des données. Vous serez responsable d'analyser les besoins du domaine, cartographier les processus actuels et identifier les améliorations potentielles.ResponsabilitésAnalyser le domaine...
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Stratégiste corporatif
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada Randstad Full timeRejoignez une entreprise en expansion et contribuez à sa croissance. Le poste de Stratégiste corporatif est idéal pour vous si vous êtes passionné par l'exploitation des avancées technologiques.Aperçu de la sociétéRandstad, un leader dans le secteur immobilier, recherche un professionnel expérimenté pour superviser les opérations comptables et...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeScotiabank est à la recherche d'un stratégiste en gestion des avoirs et conseiller senior pour rejoindre son équipe de vente de services bancaires. Le candidat idéal possède au moins deux ans d'expérience dans la vente de produits de placement et de crédit et a une approche axée sur les clients.Rôle et responsabilitésFournir une gamme...
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Stratégiste en Analyse de Données
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Noverka Conseil Full timeRôle et ResponsabilitésEn tant que Stratégiste en Analyse de Données, vous êtes chargé(e) d'analyser les besoins des clients et de développer des solutions efficaces pour répondre à ces attentes.Nos Principales ActivitésJouer un rôle clé dans la préparation de la feuille de route relative à la planification et à l'implantation de solutions...
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Chef de ventes et stratégiste hôtelier
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada JRoss Recruiters Full timeDétails du posteTitre : Chef de ventes et stratégiste hôtelierSalaire estimé : 120 000 € par anDescription du postePour rejoindre notre équipe à JRoss Recruiters, nous recherchons un chef de ventes et stratégiste hôtelier doté d'une solide expérience dans la vente et le marketing.Ce professionnel dynamique devra prendre en charge la gestion des...
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Montreal, Quebec, Canada Prosci Full timeDescription du posteLa description du poste est la suivante :Le stratégiste principal en changement d'entreprise fournit un soutien et une orientation continue aux clients de Prosci sur l'application de la méthodologie de gestion du changement de Prosci.En tant que stratégiste principal en changement, vous dirigerez des projets de changement de...
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Stratégiste quantitatif des marchés financiers
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full timePoste proposé :Nous recherchons un stratégiste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de la Banque d'Affaires et d'Investissement de la Société Générale.Rôle du poste :Le candidat idéal aura une solide connaissance en finance quantitative, avec une maîtrise en mathématiques appliquées, modélisation financière et analyse. Il/elle...
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Stratégiste de distribution de contenu chez Bell
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Bell Full timeRôle"> Nous recherchons un stratégiste de distribution de contenu pour rejoindre notre équipe de médias numériques. Ce professionnel sera chargé de planifier et d'exécuter des stratégies de distribution de contenu innovantes qui répondent aux besoins de nos partenaires et contribuent à atteindre nos objectifs commerciaux.">Fonctionnalités...
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Stratégiste en Supply Chain Développé
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada LIDD Full timeA Propos de LIDDLIDD est une firme de consultation d'experts en gestion de chaîne d'approvisionnement leader dans l'amérique du nord et l'asie. Nous concevons des centres de distribution complexes et des systèmes logistiques innovants pour aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle.SalaireLe salaire pour ce poste est estimé...