Agent de stratégie successorale senior à CIBC

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

Bienvenue au sein de CIBC, une banque axée sur les relations qui bâtissent un avenir moderne. Nous sommes à la recherche d'un professionnel talentueux et passionné pour occuper le poste d'agent de stratégie successorale senior.



En tant qu'agent de stratégie successorale senior, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du marketing. Vous obtiendrez des soumissions d'assurance, fournirez un service à la clientèle continu et offrirez un soutien à d'autres projets attribués.



Compétences clés


  • Administration: Examinez toutes les demandes d'assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l'exhaustivité et l'exactitude.
  • SERVICE À LA CLIENTÈLE : Distribuez les relevés d'anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun.
  • Vente et marketing : Préparez des illustrations d'assurance à l'aide d'un logiciel fourni par chaque compagnie d'assurance vie.


Conditions requises


  • Avoir 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance.
  • Posséder un diplôme dans le domaine des affaires ; une certification obtenue dans le cadre du Programme de qualification du permis d'assurance vie (PQPAV) est un atout.
  • Être capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.


Vous recevrez un salaire estimé de $70 000 $-$90 000 par an, ainsi que divers avantages sociaux et des possibilités de croissance professionnelle.



CIBC est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, n'hésitez pas à nous contacter.



Nous recherchons quelqu'un qui partage nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation. S'intéressez-vous à cette opportunité ? Demandez plus d'informations sur le processus de candidature.



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