Consultant Responsable, Fiducie et Succession
7 days ago
Nous sommes à la recherche d'un Consultant Responsable, Fiducie et Succession qui partagera notre passion pour l'offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la gestion de projets complexes, la gestion des relations avec les partenaires et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour accroître notre portefeuille de fiducie.
Les tâches clés de ce poste incluent:
- Service à la clientèle : communiquer avec les partenaires pour vérifier si les clients sont admissibles aux services de fiducie et obtenir des renseignements ; coordonner les réunions avec les clients et préparer le matériel ; participer aux rencontres avec les clients avec le consultant principal, Fiducies et successions ou le consultant, Fiducies et successions et mener les réunions pour les clients avec des profils à faible complexité.
- Excellence opérationnelle : préparer les documents pour nouvelles demandes d'affaires pour les comptes de mandataires, fiduciaires, exécuteurs testamentaires et les comptes d'agences, selon les politiques et les procédures ; organiser les communications et les réunions avec les partenaires, les clients et les centres d'influence ; repérer les nouvelles occasions d'affaires et en faire le suivi ; offrir de l'aide pour les présentations des partenaires et des clients ; repérer les risques potentiels et soumettre les préoccupations de façon appropriée et en temps opportun.
- Ventes et marketing : faire la promotion des services de fiducie auprès des partenaires, en particulier en période de roulement du personnel ; collaborer efficacement avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions ainsi que les consultants, Fiducies et successions afin d'assurer un transfert en douceur pendant l'intégration du client ; collaborer avec les agents de fiducie, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placement, les agents fiscaux et le service testamentaire pour gérer les comptes de manière efficace et offrir un excellent service à la clientèle ; recommander de façon proactive les clients et les bénéficiaires aux partenaires de la Banque CIBC ; maintenir les connaissances concernant les successions, les fiducies, les procurations et les tutelles à jour, y compris la jurisprudence, les lois, les règlements et les règles fiscales.
- Soutien administratif : se déplacer jusqu'aux emplacements des coffrets de sûreté et des propriétés des clients afin de garantir les actifs de la succession ou de la procuration et d'obtenir les documents requis ; surveiller le travail effectué pour les fournisseurs de service tiers afin d'assurer la garde conjointe des actifs de la succession ; assurer la liaison avec les entreprises de gestion de biens immobiliers, les évaluateurs, les maisons d'enchères, co fiduciaire et les bénéficiaires.
Pour réussir dans ce poste, vous devez :
- Accorder la priorité aux clients : communiquer en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions ; surpassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
- Avoir une connaissance des services bancaires et financiers : acquise pendant un minimum de trois ans d'expérience dans le secteur des services financiers ; avoir de l'expérience en matière d'établissement et de maintien des relations avec les clients à valeur élevée ; avoir des compétences bien développées en recherche et en évaluation pour formuler des recommandations prudentes.
- Être un professionnel agréé : avoir des agréments professionnels, comme le titre de membre, Institut de fiducie (MC), et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou vous êtes disposé à l'obtenir dans un délai raisonnable.
- Souciez des détails : remarquez certaines choses que les autres ne voient pas ; votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
- Les valeurs vous tiennent à cœur : vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
Sous réserve des modalités du régime et du programme
En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la gestion de projets complexes, la gestion des relations avec les partenaires et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour accroître notre portefeuille de fiducie.
Nous sommes à la recherche d'un Consultant Responsable, Fiducie et Succession qui partagera notre passion pour l'offrir un service exceptionnel à nos clients.
La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à ..
Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office).
Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.
1250 Rene Levesque, Ste 3040
Type d'emploi
Permanent
Heures de travail hebdomadaires
37.5
Compétences
Communication, Comptes de succession, Développement d'une nouvelle entreprise, Établissement de liens, Expérience client (CX), Pensée analytique, Procuration, Services fiduciaires, Travailler de manière collaborative
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeDéveloppez votre carrière avec Banque ScotiaNous recherchons un administrateur régional des successions et des fiducies pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal.ResponsabilitésFournir un soutien technique et administratif aux conseillers en successions et en fiducies pour les aider à atteindre leurs objectifs.Contribuer à...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 203151 Nous recherchons un administrateur régional de successions et de fiducies pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Objectif Le titulaire de ce poste fournira un soutien aux consultants, Services successoraux et fiduciaires (CSF), pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timeAssistant de coordination, fiducies et successionsVous recherchez un poste qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de dossiers et en relations client ?Le Groupe Montpetit offre une opportunité de carrière en tant qu'assistant de coordination, fiducies et successions.Vos responsabilités :Collaborer avec l'équipe pour la...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Coordinateur de bureau
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timeRejoignez Groupe Montpetit comme Adjoint-Coordonnateur, fiducies et successionsVous recherchez un poste qui vous permettra de travailler en équipe et de développer vos compétences en gestion de dossiers ?Notre cabinet offre un environnement dynamique et une culture professionnelle axée sur le travail d'équipe. Nous sommes à la recherche d'un...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein de notre cabinet de fiducies et successions. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...
-
Conseiller en fiducies et successions
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timeRejoignez notre équipe de professionnels au sein de Groupe MontpetitNous recherchons un Conseiller en fiducies et successions pour rejoindre notre équipe de professionnelsCe poste vous offrira l'occasion de travailler en collaboration avec des professionnels chevronnés dans différents dossiers d'envergure.Vos tâches incluront notamment :Collaborer avec...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein du Groupe Montpetit. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers d'envergure.Vos...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timePoste de Coordinateur adjoint, fiducies et successionsVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous recherchons un coordinateur adjoint pour rejoindre notre équipe de professionnels au sein du Groupe Montpetit. Vous aurez la chance de travailler en collaboration avec des experts chevronnés dans différents dossiers d'envergure.Vos...
-
Gestionnaire de Bureau de Fiducies et Successions
13 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Groupe Montpetit Full timeRôle de l'assistant de gestion de bureau pour fiducies et successionsL'assistant de gestion de bureau occupe un rôle clé dans l'équipe du Groupe Montpetit. Il travaille en étroite collaboration avec l'équipe pour gérer les activités et les opérations du bureau, notamment le suivi des dossiers en cours, la gestion des communications...
