Administrateur/trice de projets pour la planification successorale

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time
Description du poste

L'administrateur/trice de projets pour la planification successorale occupera un rôle clé dans l'équipe des services successoraux et fiduciaires de Banque Scotia. En travaillant en étroite collaboration avec les consultants, le titulaire de ce poste fournira le soutien nécessaire pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région.

Responsabilités
  1. Appuyer les activités de prospection et de gestion de filière des consultants. Cela inclut notamment la saisie correcte des nouvelles occasions dans Salesforce, la fourniture d'informations sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, ainsi que la liaison avec les équipes de planification et les directeurs.
  2. Fournir du soutien au processus de vente des consultants. Cela comprend la préparation du dossier avant la rencontre exploratoire avec le client, qui peut inclure la demande de remplir le questionnaire de planification successorale, des copies des documents de planification actuels, ainsi que des sommaires des avoirs financiers actuels et toute désignation de bénéficiaire éventuelle.
  3. Assurer la qualité des nouveaux dossiers. Cela inclut la vérification que tous les documents soient exacts, complets et remplis à temps. Aider les consultants à comptabiliser les frais immédiats.
  4. Apporter son soutien à l'expansion des affaires et à la formation des conseillers. Planifier et confirmer les rendez-vous avec les clients, aider les consultants à se préparer pour les séminaires et webinaires, et gérer la correspondance et le courrier lorsque le traitement numérique n'est pas possible.
  5. Fournir une assistance administrative aux consultants, selon leurs besoins. Cela inclut la gestion de la correspondance et du courrier, le tri des courriels, des appels et des demandes, ainsi que la coordination des réunions et les préparatifs de voyage.
Bénéfices

L'administrateur/trice de projets pour la planification successorale bénéficiera d'une expérience enrichissante au sein d'une équipe dynamique. Vous serez en mesure de développer vos compétences en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles tout en travaillant dans un environnement inclusif et axé sur les résultats.

Salaire et emplacement

Le salaire estimé pour ce poste est de 55 000 $ par an, plus des avantages offerts par Banque Scotia. L'emplacement principal est Montréal, Québec.



  • Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    Conseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...


  • Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...


  • Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    Conseiller principal en planification successoraleNous recherchons un conseiller principal en planification successorale pour rejoindre notre équipe multidisciplinaire au sein du Service de planification financière avancée.MissionAccomplir la mission consistant à accompagner les conseillers de nos réseaux dans le développement de leurs affaires grâce...


  • Montreal, Quebec, Canada Logient Full time

    Logient recherche un Administrateur(trice) des services conseilsPour nous rejoindre, nous recherchons un(e) administrateur(trice) qui accompagnera notre équipe de conseillers en tant que coordonnateur(trice) administratif du département Services Conseils.Responsabilités clés :Affecter les projets et le temps des employés en Services Conseils.Suivre les...


  • Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    Ce poste est classé dans la catégorie des professions de niveau B du classification nationale des professions.RôleEn tant que spécialiste en planification successorale et légale, vous serez chargé d'analyser les données et la situation légale de clients situés au Québec pour cibler les problématiques légales et soulever les enjeux. Vous devrez...


  • Montreal, Quebec, Canada Tetra Tech Full time

    Participez à un projet d'envergure Tetra Tech participe au Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, un projet qui contribue au développement du Transport en commun dans la métropole. Ce projet s'étendra sur plusieurs années et il comprendra l'ajout de 5 stations, deux terminus d'autobus, un stationnement incitatif ainsi qu'un tunnel...


  • Montreal, Quebec, Canada WSP Canada Full time

    Planification et Contrôle de ProjetsNous recherchons un Coordinateur(trice) de projet expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification et contrôle de projets. Vous serez responsable de la planification, du suivi et du contrôle des coûts des projets, ainsi que de la collaboration avec les équipes de projet pour assurer l'avancement des...


  • Montreal, Quebec, Canada Logient Full time

    Administrateur(trice) de services conseilsLogient recherche un administrateur(trice) de services conseils pour rejoindre son équipe dynamique. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les différents départements de l'entreprise pour garantir une coordination efficace et une résolution rapide des problèmes.Responsabilités : Suivi...


  • Montreal, Quebec, Canada Excelpro Full time

    À Excelpro, nous sommes passionnés par l'innovation et la croissance. Nous recherchons un administrateur de projet manufacturing expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique.Description du PosteL'administrateur de projet manufacturing sera chargé de coordonner les activités des projets de fabrication de panneaux de contrôle. Ses principales...


  • Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Rejoignez notre équipe en tant qu'administrateur de projet de direction !Présentation du rôleNous recherchons un(e) administrateur de projet de direction pour rejoindre notre équipe. Ce rôle implique la gestion de projets de direction, la coordination avec les équipes et la fourniture de soutien fonctionnel en matière de gestion de projet, de...


  • Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Offre d'emploi : Expert fiscaliste Notre client, un cabinet réputé en fiscalité et droit des affaires, recherche un expert.e en fiscalité expérimenté.e pour travailler sur une variété de dossiers en planification fiscale liée aux réorganisations d'entreprises. Le candidat idéal doit avoir une expertise dans la planification fiscale liée aux...


  • Montreal, Quebec, Canada CIM - Conseil Full time

    Directeur(trice) en planification immobilièreEmploi - Permanent Temps plein - Directeur Description du posteCIM Conseil est à la recherche d'un(e) professionnel(le) expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe en tant que directeur(trice) en planification immobilière.Vous serez responsable de la gestion de projets immobiliers complexes, de la...


  • Montreal, Quebec, Canada Autorité régionale de transport métropolitain - ARTM Full time

    Rôle et responsabilitésL'administrateur adjoint de transport métropolitain est chargé de fournir un soutien administratif à l'équipe de transport collectif. Il est responsable de la planification et de l'organisation de l'agenda du directeur exécutif, ainsi que de la gestion des dossiers administratifs. Il travaille en équipe avec...


  • Montreal, Quebec, Canada Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) Full time

    Rôle et responsabilitésLe coordonnateur/trice de projet travaillera en étroite collaboration avec le comité d'urgence de la santé et des services sociaux de la Baie James pour assurer la coordination de tous les services concernés par la planification et la mise en œuvre d'un volet psychosocial cohérent du plan de lutte contre la deuxième vague de...


  • Montreal, Quebec, Canada AtkinsRéalis Full time

    Rôle et responsabilitésL'administrateur de projet sera chargé de coordonner les activités de chantier et de s'assurer que les travaux sont réalisés dans les délais et dans les conditions prévues.Il/elle sera responsable de la gestion des ressources humaines, des matériaux et des équipements, ainsi que de la coordination avec les différents...


  • Montreal, Quebec, Canada Genetec Full time

    Rôle et responsabilitésL'administrateur(trice) de base de données de Genetec est chargé de gérer, de maintenir et d'optimiser les systèmes de bases de données pour garantir une haute disponibilité et des performances optimales.Compétences requisesGestion de bases de donnéesRésolution de problèmes et attention aux détailsCommunication et...


  • Montreal, Quebec, Canada Tetra Tech Full time

    Vous souhaitez contribuer à un projet de grande envergure ? Tetra Tech est fière de participer au Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, un projet qui contribue à développer le Transport en commun dans la métropole. Ce projet s'étendra sur plusieurs années et il comprendra l'ajout de 5 stations, deux terminus d'autobus, un...


  • Montreal, Quebec, Canada Tetra Tech Full time

    Participez à un projet de grande envergure avec Tetra TechTetra Tech est fière de participer au Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, un projet qui contribue à développer le Transport en commun dans la métropole. Ce projet s'étendra sur plusieurs années et il comprendra l'ajout de 5 stations, deux terminus d'autobus, un...


  • Montreal, Quebec, Canada Norda Stelo Full time

    Développez votre carrière dans un environnement stimulantNorda Stelo, une firme de génie-conseil indépendante, recherche un administrateur de projets administratifs pour rejoindre son équipe dynamique.À propos de nousNos employés sont notre plus grande richesse. Nous sommes déterminés à créer un environnement de travail humain, flexible et...


  • Montreal, Quebec, Canada Tetra Tech Full time

    Traitez avec nous un projet qui compte !Tetra Tech est une entreprise de génie conseil qui offre des solutions innovantes pour les défis complexes. Nous sommes à la recherche d'un Planificateur(trice) de projets qui partagera notre passion pour la planification et la gestion de projet.Qui sommes-nous ?Tetra Tech est une entreprise de génie conseil...