Administrateur/trice de projets pour la planification successorale
1 week ago
L'administrateur/trice de projets pour la planification successorale occupera un rôle clé dans l'équipe des services successoraux et fiduciaires de Banque Scotia. En travaillant en étroite collaboration avec les consultants, le titulaire de ce poste fournira le soutien nécessaire pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région.
Responsabilités- Appuyer les activités de prospection et de gestion de filière des consultants. Cela inclut notamment la saisie correcte des nouvelles occasions dans Salesforce, la fourniture d'informations sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, ainsi que la liaison avec les équipes de planification et les directeurs.
- Fournir du soutien au processus de vente des consultants. Cela comprend la préparation du dossier avant la rencontre exploratoire avec le client, qui peut inclure la demande de remplir le questionnaire de planification successorale, des copies des documents de planification actuels, ainsi que des sommaires des avoirs financiers actuels et toute désignation de bénéficiaire éventuelle.
- Assurer la qualité des nouveaux dossiers. Cela inclut la vérification que tous les documents soient exacts, complets et remplis à temps. Aider les consultants à comptabiliser les frais immédiats.
- Apporter son soutien à l'expansion des affaires et à la formation des conseillers. Planifier et confirmer les rendez-vous avec les clients, aider les consultants à se préparer pour les séminaires et webinaires, et gérer la correspondance et le courrier lorsque le traitement numérique n'est pas possible.
- Fournir une assistance administrative aux consultants, selon leurs besoins. Cela inclut la gestion de la correspondance et du courrier, le tri des courriels, des appels et des demandes, ainsi que la coordination des réunions et les préparatifs de voyage.
L'administrateur/trice de projets pour la planification successorale bénéficiera d'une expérience enrichissante au sein d'une équipe dynamique. Vous serez en mesure de développer vos compétences en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles tout en travaillant dans un environnement inclusif et axé sur les résultats.
Salaire et emplacementLe salaire estimé pour ce poste est de 55 000 $ par an, plus des avantages offerts par Banque Scotia. L'emplacement principal est Montréal, Québec.
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