Agent de service client, conseiller en placements

4 days ago


Edmonton, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time
Description du poste

Nous recherchons un Agent de service client, conseiller en placements motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de coordonner les activités de marketing au nom de l'équipe des conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients et la planification d'événements pour les clients.

Vous aiderez également l'équipe des conseillers à se préparer aux rencontres avec les clients, notamment en fixant des rendez-vous. Vous traiterez les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base, les problèmes technologiques et l'ouverture et la mise à jour de comptes.

Vous produirez des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiterez des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients. Vous tiendrez à jour et organiserez la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.

Vous veillerez à ce que les transactions et les tâches soient attribuées aux membres de l'équipe et exécutées de manière appropriée. Vous offrirez du soutien aux membres de l'équipe en ce qui concerne les problèmes technologiques, l'utilisation des nouvelles technologies et les demandes de renseignements généraux, ainsi qu'aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.

Compétences requises
  • Généralement d'une à deux années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
  • Connaissance de l'exploitation d'une société de gestion de patrimoine et de l'exploitation en succursale (service à la clientèle, services de fiducie, transferts de comptes, etc.) - un atout.
  • Connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds d'investissement) et des produits non traditionnels (produits gérés et produits à honoraires) - un atout.
  • Connaissance de la technologie, des applications et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite requis dans un délai de 18 mois suivant la date d'embauche.
Salaire et avantages

Nous offrons un salaire compétitif de $32 700,00 $48 600,00 par an, accompagné d'un régime de rémunération basé sur les performances. Nous vous proposons également une gamme complète d'avantages sociaux, y compris une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite.



  • Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

    Rejoignez-nous dans notre équipe de gestion de patrimoine !Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en placement de trésorerie senior pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale.Sommaire du posteRôle : Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle exceptionnel...

  • Conseiller financier

    4 weeks ago


    Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    Description du poste Nous recherchons un conseiller financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de cette équipe, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle...


  • Edmonton, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Compétence et croissance avec BMOBienvenue dans l'équipe de BMO Financial Group, où nous croyons que la confiance est la clé du succès. En tant que conseiller en hypothèques, vous serez chargé(e) de fournir des solutions personnalisées aux clients afin qu'ils atteignent leurs objectifs de propriété.Nous recherchons un candidat motivé qui...


  • Edmonton, Alberta, Canada TD Full time

    A propos du posteRejoignez TD Canada Trust et Pensez comme un client, Agissez comme un propriétaire, Innovez avec des objectifs et Exécutez avec vitesse et impact.Description du posteVous avez le charme et la capacité à faire que les interactions avec les clients soient agréables ? Pouvez-vous traiter les transactions financières avec précision et...


  • Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

    La Banque Nationale vous offre l'opportunité d'intégrer une équipe dynamique en tant que Conseiller bancaire senior. Vous serez chargé de conseiller et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, tout en développant vos compétences professionnelles.RémunérationLe salaire pour ce poste est compris entre 49 000$ et...


  • Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    Vue d'ensemble de l'entrepriseA la Banque CIBC, nous croyons en la puissance des relations pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes une banque axée sur les relations qui cherche des professionnels talentueux et passionnés comme vous pour rejoindre notre équipe.SalaireNous offrons un salaire compétitif de $85 000...


  • Edmonton, Alberta, Canada Cineplex Full time

    Cineplex est synonyme de divertissement au Canada.En tant qu'agent de divertissement, vous contribuerez à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle au cinéma.Nous sommes actuellement à la recherche d'individus dynamiques et accueillants qui aiment travailler avec le public.Vous serez responsable du service à la clientèle, vous...

  • Conseiller financier

    1 month ago


    Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    Découvrez le rôle du Conseiller financier - Expert de la relation client Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier - Expert de la relation client pour rejoindre notre équipe de Personnalisation et de services financiers. Ce rôle vous offrira l'occasion de faire vivre les valeurs de CIBC, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous...


  • Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    A propos de la Banque CIBCNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne.Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir.Les membres de notre équipe disposent de ce...


  • Edmonton, Alberta, Canada TD Full time

    **Département :** Ressources humaines**Description du poste :** Nous recherchons un Spécialiste en expérience client pour rejoindre notre équipe de TD Canada Trust. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à fournir une expérience client exceptionnelle en résolvant les problèmes des clients et en leur proposant des solutions...


  • Edmonton, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Profil du posteNous sommes à la recherche d'un Représentant de service client senior pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal possède une excellente connaissance des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des partenariats associés.Mission du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un service...


  • Edmonton, Alberta, Canada TD Full time

    Rejoignez TD Canada Trust et pensiez comme un client, agissez comme propriétaire, innovez avec des fins et exécutez avec vitesse et impact.Nous sommes à la recherche d'un champion polyvalent qui peut comprendre les besoins des clients et conseiller des solutions bancaires adaptées à ces besoins. En tant que candidat idéal, vous possédez une...


  • Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

    Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale offre l'opportunité d'améliorer la vie des clients et des collègues. En tant que conseiller financier, vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire pour fournir des solutions personnalisées aux besoins transactionnels, d'investissement, de financement...


  • Edmonton, Alberta, Canada Loblaw Companies Ltd - Head Office Full time

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel passionnant où vous pouvez faire une véritable différence dans l'expérience des clients ? Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique pour occuper le poste de Conseiller en Protection des Actifs au sein de notre équipe du magasin Real Canadian Superstore.MissionNos employés sont...


  • Edmonton, Alberta, Canada CIBC Full time

    Ce rôle de conseiller en services financiers est l'occasion idéale pour les professionnels qui souhaitent construire une carrière dans la finance et aider les clients à atteindre leurs objectifs. À la Banque CIBC, nous offrons un environnement de travail stimulant où vous pouvez développer vos compétences et votre expertise.Salaire Le salaire...


  • Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

    Carrière riche et évolutives :Cette carrière en tant que conseiller bancaire chez la Banque Nationale offre une variété d'expériences enrichissantes qui permettent à chaque employé d'améliorer leur vie professionnelle et personnelle. Les employés ont la possibilité de cheminer dans leur rôle, de s'évoluer géographiquement, de changer de...


  • Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

    Présentation de l'emploiAvec la Banque Nationale, tu auras l'occasion de faire vivre une expérience professionnelle variée et stimulante en tant que Conseiller bancaire senior. Tu seras en charge de conseiller nos clients dans leurs besoins transactionnels, d'investissement, de financement personnel, de protection sur mesure et successorales...


  • Edmonton, Alberta, Canada Kyle Houston - Agent for Desjardins Insurance Full time

    About UsWe are a leading insurance and financial services agency for Desjardins Insurance, serving the Edmonton community with two convenient locations. Our team is comprised of energetic and self-driven individuals who are passionate about providing exceptional service to our clients.Compensation PackageAs an Insurance Agent with our agency, you can expect...


  • Edmonton, Alberta, Canada Randstad Full time

    Rôle du conseiller virtuel en entrepriseCe poste nécessite une forte compréhension des besoins financiers des entreprises et l'identification des opportunités d'approfondir la relation avec le client. Le conseiller virtuel en entreprise aide les entreprises à atteindre leurs objectifs immédiats et à long terme en comprenant leurs besoins...


  • Edmonton, Alberta, Canada TD Full time

    Description du PosteL'équipe des services bancaires de TD Canada Trust est à la pointe de l'industrie. Nous nous efforçons de bâtir des relations solides et durables avec nos clients grâce à un large éventail d'opérations liées au service client et à la fourniture d'informations et de conseils sur les services, produits et solutions...