Current jobs related to Planificateur financier/Planificatrice financière - Québec, Quebec - Groupe Financier Stratège inc.
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Planificateur Financier Senior
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeDescription du poste Nous recherchons un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Gestion Financière MD. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs financiers. Vous travaillerez en...
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Planificateur Financier Senior
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeTitre du postePlanificateur FinancierDescription du posteVous rejoindrez notre équipe de planificateurs financiers expérimentés pour occuper le poste de Planificateur Financier. Vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs...
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Planificateur Financier Senior
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeTitre du postePlanificateur FinancierDescription du posteVous rejoindrez notre équipe de planificateurs financiers expérimentés pour occuper le poste de Planificateur Financier. Vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs...
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Responsable de la Planification Financière
2 days ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeDescription du poste Nous recherchons un responsable de la planification financière pour rejoindre notre équipe à Gestion Financière MD. Le candidat idéal sera passionné par la planification financière et disposera d'une solide expérience dans la création de plans financiers personnalisés et complets pour les clients. Responsabilités * Créer des...
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Planificateur financier, Ville de Québec
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez notre équipe de planificateurs financiersLa Banque Scotia recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification financière et de la gestion de patrimoine pour nos clients.Compétences requisesExpérience en planification...
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Planificateur financier, Ville de Québec
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez notre équipe de planificateurs financiersLa Banque Scotia recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification financière et de la gestion de patrimoine pour nos clients.Compétences requisesExpérience en planification...
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Planificateur financier, Ville de Québec
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeDevenir un Planificateur financier chez Banque ScotiaRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et devenez un Planificateur financier chez Banque Scotia. Nous sommes à la recherche d'un individu motivé et passionné par la planification financière qui souhaite rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience en planification...
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Planificateur Financier Senior
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada TD Full timePoste de Planificateur FinancierLa TD recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients hautement fortunés et de contribuer à leur succès financier.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients,...
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Planificateur financier, Ville de Québec
1 month ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez notre équipe de planificateurs financiers Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...
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Planificateur financier, Ville de Québec
1 month ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez notre équipe de planificateurs financiers Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...
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Planificateur financier, Ville de Québec
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDevenir un expert en planification financièreNous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe à Québec. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur fournissant des conseils et des services de haute qualité en matière de planification financière.Compétences...
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Représentant services financiers
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière de représentant services financiersUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...
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Représentant services financiers
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière de représentant services financiersUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeOffre de carrièreNous recherchons un Spécialiste en planification successorale et fiduciaire pour rejoindre notre équipe de Gestion financière MD.ResponsabilitésProposer à la clientèle de Gestion financière MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie.Veiller à ce que les conseillers, les planificateurs...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeOffre de carrièreNous recherchons un Spécialiste en planification successorale et fiduciaire pour rejoindre notre équipe de Gestion financière MD.ResponsabilitésProposer à la clientèle de Gestion financière MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie.Veiller à ce que les conseillers, les planificateurs...
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Planificateur Financier Expert
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeDescriptionEn tant que Planificateur Financier chez TD, vous contribuerez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant des conseils et des solutions personnalisés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de planification financière pour identifier les besoins et les objectifs de nos clients et...
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Planificateur financier, Ville de Québec
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande : Rejoignez une équipe dynamique et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du...
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Représentant services financiers
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeÀ la Banque Nationale, nous recherchons un Représentant services financiers qui sera le visage de notre équipe de conseillers en investissement. Dans ce rôle, vous serez chargé de soutenir les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement, tout en participant au développement des affaires auprès...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque F/H
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa Banque Scotia recherche un Planificateur(trice) financier(ière) principal(e) pour rejoindre son équipe de planification financière. Cette personne sera responsable de l'analyse et des recommandations aux clients, en collaboration avec les conseillères et...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeÀ propos de la fonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies, MD Gestion de patrimoine privé pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Cette fonction est idéale pour les individus motivés et passionnés par la planification successorale et fiduciaire.ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de...
Planificateur financier/Planificatrice financière
2 months ago
À propos de l'entreprise :
Le Groupe Financier Stratège inc. est un cabinet de services financiers situé dans une ville dynamique. L'entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe dévouée et unie, prête à répondre aux attentes des clients.
Les valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont leurs sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de leurs engagements. D'ailleurs, le Groupe offre un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employés.
Les tâches et responsabilités du poste :
- Préparer des plans financiers entourant les 7 champs d'expertises de la planification financière;
- Identifier les besoins des clients et fournir des solutions sur mesure;
- Présenter les plans aux clients;
- Développer et maintenir une bonne relation avec la clientèle, en prospectant de nouveaux clients et en renforçant les relations existantes.
- Travailler en collaboration avec les membres de l'équipe et partenaires externes.
Ce qu'ils t'offrent :
- Rémunération compétitive avec bonis basés sur la performance ;
- Assurances collectives défrayées à 100% par l'employeur qui comprend ; soins médicaux et paramédicaux, soins des yeux, assurance voyage, invalidité longue durée) ;
- REER collectif avec cotisation de l'employeur jusqu'à 5 % ;
- 2 semaines de vacances l'été et 2 semaines pendant la période des fêtes;
- 9 fériés et 5 congés de maladies;
- Un environnement de travail chaleureux et dynamique, avec plusieurs activités sociales.
- Stationnement gratuit, télémédecine, compte de soins de santé, et plus encore.
Profil recherché :
- Avoir complété un baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances ou économie;
- Détenir le titre de planificateur financier (IPF) et un permis en épargne collective;
- Détenir un permis en assurances de personnes et avoir des connaissances des produits financiers (atouts);
- Avoir un minimum de 5 ans d'expérience en planification financière;
- Avoir d'excellentes capacités à communiquer et à collaborer avec l'équipe;
- Être à l'aise avec le développement d'affaires;
- Avoir un intérêt marqué pour les assurances, en plus des placements, pour offrir une gamme complète de services;
- Être autonome, avoir la capacité de prendre des initiatives et être proactif;
- Être orienté vers le client, être engagé à répondre aux besoins pour assurer une satisfaction maximale;
- Faire preuve de rigueur et avoir une bonne gestion du temps.
